08-客户关系管理领域U8客户关系管理（CRM-2-U8 V16.5 CRM功能应用.pdfVIP

U8+V16.5CRM模块功能介绍

营销管理及权限控制

演讲者：李楠

2023年3月17日

目

1CRM含义

录

2CRM产品安装及配置

3CRM营销管理功能介绍

4移动应用

5需了解

PART

1CRM含义

CRM含义

CRM（CustomerRelationshipManagement），即客户关系管理。客户关系管理的核

心是客户价值管理。它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。

CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对

客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向

提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。提高客户

忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升

企业的赢利能力和竞争力。

PART

2CRM产品安装及配置

CRM产品安装

16.5版本开始，全产品安装时不含有CRM模块，需要手工安装，安装在U8soft文件夹下

turbocrm70，由于部分客户服务器安全检查有Apache漏洞的问题，没买CRM就不用安装它，

装了的把CRM的3个服务停用并禁用，买了CRM模块的，打上最新的TU补丁即可。

CRM产品配置

CRM要实现外网登陆，这里就需要做配置，否则只需要配置内网地址即可。

PART

3CRM功能介绍

CRM包含如下三部分

营销管理

服务管理

系统配置

线索

线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者

所重视。

在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企

业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，

通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行

分配，从而为企业带来更大价值。

现在市面上哪些方式可以获取到线索？

线索

一、应用场景

业务人员对自己跟进的销售线索要清

楚了解都处于什么状态，管理人员要

掌握线索整体的跟进情况。

二、关键特性

跟进状态默认预置：未处理、已联新建线索时默认为通过自定义业务逻

未处理状态，转化辑，相关行动创建

系、已转化状态，可自定义状态值。后为已转化状态后更新线索的跟进

状态为已联系

线索创建时默认是未处理状态，转

化后自动更新为已转化状态。

根据实际需要，通过线索的自定义

业务逻辑可更新跟进状态值。可设置自定义业务

逻辑更新线索的跟

比如：线索相关行动创建时更新跟进状态值

进状态为已联系。

营销管理-线索转化分析

一、应用场景

业务管理人员统计分析线索的转化情

况，比如转化数量、转化率、转化的

具