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股权融资服务协议

鉴于委托人（下称“委托人”）有意通过股权融资方式募集资金以实现其业务发展目标，并希望聘请服务提供方（下称“服务提供方”）提供专业的股权融资服务；服务提供方愿意接受委托人的委托，为其提供约定的股权融资服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条服务范围与内容

服务提供方应向委托人提供以下股权融资服务：

1.1融资策略咨询，包括但不限于分析委托人的业务模式、市场前景、融资需求，提供目标市场选择、估值策略建议、融资结构设计及潜在投资者建议。

1.2协助委托人准备、撰写和修订用于股权融资的商业计划书、融资备忘录（Teaser/InformationMemorandum,IM）或其他相关宣传材料。

1.3利用服务提供方的资源和专业网络，搜寻、筛选和引荐可能符合委托人融资需求的潜在投资机构或战略投资者，并安排初步接洽。

1.4为委托人提供市场估值服务，包括但不限于进行行业比较、可比公司分析，评估委托人股权的合理估值区间，并出具估值报告或意见。

1.5协助委托人准备和审核融资过程中所需的部分法律文件草稿，如投资意向书（TermSheet）相关条款的建议与草拟，并协调委托人与律师事务所、会计师事务所等专业机构的工作。

1.6应委托人要求，协助组织和安排向潜在投资者的路演会议，包括准备路演演示材料、协调会议安排、陪同参与路演等。

1.7协助委托人协调和配合投资者进行尽职调查工作，包括提供所需资料、解答投资者疑问等。

1.8在获得委托人授权后，在投资协议谈判过程中提供专业建议和支持，协助委托人理解投资条款，但服务提供方不直接主导投资协议的谈判和签署。

1.9协助处理与股权融资交易相关的其他事务性工作，如交易结构安排的辅助工作、交易closing前后的某些准备工作等。

具体的服务范围和细节可在双方签署的本协议附件一中进一步明确。若本协议附件一未列明但与股权融资服务相关的其他服务，其提供和费用需由双方另行协商并签订补充协议确定。

第二条服务费用与支付

2.1服务费用：服务提供方提供本协议项下约定的全部服务，委托人应向服务提供方支付相应的服务费用。服务费用的总额为人民币_________元（大写：____________________元整）。

2.2收费方式：服务费用采用_______方式收取，具体分解如下：

（1）协议签署后____日内，支付预付款，金额为服务费用总额的_______%，即人民币_________元。

（2）完成服务范围约定中的第____项服务并经委托人确认后____日内，支付进度款，金额为服务费用总额的_______%，即人民币_________元。

（3）股权融资成功完成（以签署正式投资协议之日为准），服务提供方有权获得成功费，成功费按实际融资金额的_______%计算，即人民币_________元。该成功费应于融资成功完成之日起_______日内支付。

（4）上述款项支付完毕前，服务提供方有权根据实际投入的工作量和额外服务，向委托人收取差价/额外服务费人民币_________元。

2.3税费：本协议项下的所有服务费用均以人民币计价和支付。与支付服务费用相关的税费（包括但不限于增值税、所得税等）由_______方承担。

2.4支付方式：委托人应通过银行转账方式将服务费用支付至服务提供方指定的以下银行账户：

开户名称：____________________

开户银行：____________________

银行账号：____________________

2.5逾期支付：若委托人未能按时支付任何应付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的_______%向服务提供方支付违约金。逾期超过______日的，服务提供方有权暂停提供部分或全部服务，直至款项付清，并保留解除本协议的权利。

第三条双方权利与义务

3.1委托人的权利与义务：

3.1.1有权要求服务提供方按照本协议约定提供服务，并监督服务的进度和质量。

3.1.2应及时、全面、真实、准确地向服务提供方提供与股权融资相关的资料、信息、文件及必要的工作配合，确保所提供资料无重大虚假陈述或遗漏。

3.1.3应指定一名授权代表作为主要联系人，负责与服务提供方就本协议相关事宜进行沟通和确认。

3.1.4应按照本协议第二条约定的时间和金额及时足额支付服务费用。

3.1.5应对服务提供方提供的专业建议和准备的文件资料进行审阅，并就相关内容给予必要的反馈。

3.1.6应保证其是依法设立并有效存续的公司，其内部决策程序符合公司章程及相关法律法规的规定。