销售订单处理标准化流程模板客户信息管理版.docVIP

销售订单处理标准化流程模板（客户信息管理版）

一、适用场景说明

二、标准化操作流程

步骤1：客户信息前置收集

触发时机：销售人员在接收到新客户订单需求或老客户信息变更请求时。

操作内容：

通过客户沟通（电话、面谈、在线工具等）获取基础信息，包括客户名称（全称）、客户类型（企业/个体/个人）、联系人姓名（*先生/女士）、联系方式（手机/固话，仅记录类型，如“开头手机”）、联系地址（省市区详细地址）、客户所属行业（可选）。

若客户为企业，需额外收集营业执照编号（统一社会信用代码）、开户银行及银行账号（用于后续对公转账）、企业法定代表人信息（可选）。

要求客户提供相关资质材料复印件（如营业执照、经营许可证等），并扫描存为电子版（命名格式：“客户名称+资质类型+日期”，例：“科技有限公司营业执）。

输出物：《客户信息前置登记表》（见模板1）、资质材料电子档/纸质档。

步骤2：客户信息真实性核验

触发时机：完成客户信息前置收集后。

操作内容：

身份核验：

企业客户：通过“国家企业信用信息公示系统”或第三方资质核验平台核对营业执照有效性（是否在存续期、是否被吊销销户），留存核验截图。

个人客户：通过证件号码阅读器或公安系统接口核对证件号码信息真实性（如无接口，需客户提供证件号码原件核对后留存复印件）。

联系方式核验：拨打客户提供的联系方式，确认联系人身份及信息准确性，通话记录需备注核验结果（如“已确认，联系人*先生，手机号有效”）。

资质材料核验：核对纸质材料与电子档一致性，检查材料是否在有效期内、是否有清晰公章（企业客户）。

输出物》：《客户信息核验记录表》（见模板2）、核验截图/通话记录备注。

步骤3：客户信息系统录入

触发时机：核验通过后1个工作日内。

操作内容：

登录公司CRM客户关系管理系统，进入“客户信息管理”模块。

按模板字段准确录入客户信息，保证“客户编号”（系统自动）、“客户名称”、“联系人”、“联系方式”、“地址”等核心字段与核验信息完全一致。

资质材料电子档至系统“客户附件”栏，关联对应的客户编号。

若客户存在历史订单，需在系统内关联历史订单编号，更新客户“订单关联数”及“累计合作金额”。

录入完成后，“提交审核”，由销售主管或数据管理员对录入信息进行二次复核（重点核对字段完整性及准确性）。

输出物》：CRM系统中客户信息档案、审核通过记录。

步骤4：客户信息动态更新

触发时机：客户信息发生变更时（如联系人更换、联系方式变更、地址迁移、企业名称变更等）。

操作内容：

销售人员通过客户沟通或客户主动反馈，获取信息变更内容及原因，要求客户提供变更证明材料（如企业名称变更需提供工商变更通知书，联系人变更需提供原联系人书面确认函）。

重复步骤2“真实性核验”（重点核验变更内容及证明材料有效性）。

在CRM系统中修改对应客户信息，标注“信息变更日期”及“变更原因”，新的证明材料附件。

通知相关部门（如财务部、仓储部）同步更新客户信息，保证订单履约环节信息一致。

输出物》：《客户信息变更申请表》（见模板3）、变更后的CRM客户档案、部门同步通知记录。

步骤5：客户信息归档与查询

触发时机：客户信息录入或更新完成后，及日常业务查询时。

操作内容：

电子归档：CRM系统内客户信息及附件按“客户编号”自动归档，设置“查询权限”（仅销售主管、客户经理可查看及修改）。

纸质归档：核验通过的资质材料原件、《客户信息前置登记表》《核验记录表》等纸质文件，按客户名称分类存放于文件柜，标注归档日期及负责人。

日常查询：销售人员需通过客户编号或客户名称在CRM系统查询客户信息，禁止通过非系统渠道（如个人聊天工具）传递客户敏感信息；外部部门查询需提交《客户信息查询申请表》（见模板4），经销售负责人审批后由专人提供查询结果。

输出物》：电子/纸质客户档案、查询申请及审批记录。

三、客户信息管理模板

模板1：客户信息前置登记表

序号

字段名称

填写内容示例

备注

1

客户编号（系统自动）

XS20231015001

-

2

客户名称

科技有限公司

企业客户需填写全称

3

客户类型

□企业□个体□个人

勾选对应选项

4

联系人姓名

*先生/女士

-

5

联系方式

手机：开头手机

禁止填写具体号码

6

联系地址

省市区路号

需详细到门牌号

7

营业执照编号

9111

企业客户必填

8

开户银行

银行支行

企业客户必填

9

银行账号

企业客户必填

10

资质材料清单

□营业执照□经营许可证□其他____

勾选并注明材料名称

11

填写人

销售人员签字

12

填写日期

2023年10月15日

-

模板2：客户信息核验记录表

客户编号

客户名称

核验项

核验方式

核验结果

核验人

核验日期

附件说明

XS20231015001

科技有