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信息咨询服务公司并购重组财务咨询服务合同

甲方委（托方）：

名称：［甲方公司名称］

法定代表人：［甲方法人姓名］

址：［甲方公司址］

联系电话：［甲方联系电话］

乙方（受托方）：

名称：信［息咨询服务公司名称］

法定代表人：乙［方法人姓名］

址：乙［方公司址］

联系电话：乙［方联系电话］

鉴于甲方拟进行并购重组交易，为确保交易在财务方面的合理性、合

规性及顺利进行，需要专业的财务咨询服务，乙方在并购重组财务咨

询领域具备丰富的经验、专业知识和良好声誉，双方依据《中华人民

共和国民法典》等相关法律法规，经友好协商，达成如下服务合同：

一、服务内容

1.目标企业财务尽职调查

乙方对甲方并购重组的目标企业展开全面深入的财务尽职调查。包括

但不限于审查目标企也的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量

表），核实财务数据的真实性与准确性；分析目标企业的财务状况，

如资产质量、负债结构、盈利能力、现金流状况等；识别潜在的财务

风险，如或有负债、税务风险、关联交易风险等；评估目标企业的财

务内部控制制度的有效性，并出具详细的财务尽职调查报告，为甲方

的并购决策提供财务依据。

2.并购估值分析与定价建议

基于财务尽职调查结果以及对目标企也所处行也、市场环境、发展前

景等因素的综合考量，乙方运用多种估值方法（如收益法、市场法、

资产基础法等）对目标企业进行合理估值。为甲方提供目标企业的价

值区间分析，并结合甲方的战略意图、协同效应预期等因素，提出合

理的并购定价建议，协助甲方制定科学的并购报价策略，确保甲方在

并购交易中能够以合理价格获取目标企业股权或资产。

3.并购交易结构设计与财务可行性分析

根据甲方的并购目标与财务状况，乙方为甲方设计适宜的并购交易结

构，包括但不限于并购方式（股权收购、资产收购等）、支付方式

（现金支付、股权支付、混合支付等）、融资安排（债务融资、股权

融资等）等方面的设计与规划。同时，对设计的交易结构进行财务可

行性分析，模拟并购交易对甲方财务状况（如资产负债率.、盈利能

力、现金流等）的短期与长期影响，评估甲方的财务承受能力与风险

水平，为甲方选择最优交易结构提供财务支持与决策参考。

4.并购融资方案策划与协助实施

若甲方在并购过程中需要外部融资，乙方协助甲方策划并购融资方

案。包括分析甲方可选择的融资渠道银（贷款、债券发、股权融

资等），评估不同融资渠道的成本、风险与可性；根据甲方的财务

状况与并购交易需求，制定合理的融资结构与融资计划，协助甲方准

备融资申请材料，与金融机构进沟通谈判，争取最优融资条件，并

在融资过程中提供全程跟踪与协调服务，确保并购融资的顺利到位。

5.并购整合财务规划与辅导

在甲方完成并购交易后，乙方为甲方提供并购整合阶段的财务规划与

辅导服务。协助甲方制定统一的财务管理制度与流程，整合目标企业

与甲方的财务体系，包括财务核算体系、预算管理体系、资金管理体

系等；对并购后企业的财务资源进