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互联保险行业报告

一、行业核心概况

互联保险（互联网保险）行业是指依托互联网、大数据、人工智能等数字化技术，实现保险产品设计、销售、承保、理赔、服务全流程在线化的新型保险业态，是传统保险业与数字经济深度融合的产物。核心价值在于通过技术赋能打破传统保险的时空限制与信息壁垒，降低运营成本、提升服务效率、优化产品适配性，让保险服务更普惠、透明、便捷，同时推动保险从单一风险保障工具向“保障+财富管理+生活服务”的综合解决方案升级，成为金融科技领域的核心分支与保险业增长的重要引擎。

从产业链结构来看，上游为技术与数据支撑层，包括云计算、大数据、人工智能、区块链等技术服务商，以及征信机构、第三方数据供应商（如消费行为数据、健康数据、出行数据提供商），技术成熟度与数据合规性直接决定行业服务能力；中游为产品与服务供给层，涵盖三类核心主体：一是传统保险公司的数字化部门（如平安保险、中国人寿的线上业务板块），二是专业互联网保险公司（如众安在线），三是互联网保险中介平台（如水滴保、支付宝蚂蚁保、薄荷保），核心环节包括产品研发、智能核保、线上分销、理赔结算、客户服务，其中中介平台凭借流量优势成为连接保险公司与用户的关键枢纽；下游为需求端，涵盖个人用户（25-35岁互联网原住民、新中产家庭、银发群体等）与企业用户（小微企业、互联网平台、共享经济主体等），需求场景覆盖健康保障、意外防护、财产安全、财富管理、场景化风险对冲等，形成“技术支撑-产品供给-场景落地-用户服务”的完整产业生态。此外，产业链还包括监管机构（国家金融监管总局、中国保险行业协会）与专业服务机构（精算咨询、律师事务所、第三方理赔鉴定机构），共同保障行业合规有序发展。

二、行业发展核心现状

（一）市场规模高速扩张，线上渗透率持续提升

中国互联保险行业在消费升级、数字普及与政策支持的多重驱动下，市场规模保持稳健增长态势。根据中国保险行业协会数据，2024年前7个月互联网保险累计保费达3663亿元，同比增长15%，预计全年保费规模将突破6000亿元，未来5年年均增速有望稳定在15%-20%，总保费预计将突破万亿元大关。从渗透率来看，线上购险率已从2023年的73%升至2024年的78%，首次与线下购险率（79%）基本持平，未来两年有望实现线上反超线下。细分渠道中，互联网保险中介渠道增长最为显著，购险率从2023年的24%飙升至2024年的44%，成为线上第二大购险渠道，凸显平台化分销模式的核心竞争力。从消费结构来看，保费支出呈现升级趋势，2024年近六成消费者家庭年保费支出超过8000元，超六成消费者增加了保费投入，且76%的消费者计划未来2年进一步调整保险配置，需求从基础保障向精细化、多元化延伸。

（二）产品结构持续优化，场景化与复合功能凸显

互联保险产品已从早期的碎片化意外险（如退货运费险、航意险）向多元化、高价值品类拓展，形成“保障+财富”双轮驱动的产品矩阵。保障类产品中，健康险、重疾险仍是核心，2024年占比达45%，同时老年医疗险、宠物险、小微企业雇主责任险等细分品类快速增长，其中老年医疗险投保量同比增长210%，成为增量市场新亮点；财富管理类产品需求爆发，约57%的消费者通过保险进行财富管理，使保险成为仅次于银行理财的第二大财富管理方式，年金险、增额终身寿险等储蓄型产品线上销售额同比增长38%。场景化嵌入成为产品创新主流，保险与电商、出行、健康、共享经济等场景深度绑定，如电商平台的购机碎屏险、网约车平台的司机责任险、健身APP的运动意外险，通过高频场景触发低频保险需求，实现精准触达。此外，互助型保险、参数化保险（如UBI车险）等创新形态逐步落地，满足用户个性化风险对冲需求。

（三）竞争格局多元分化，平台型与专业型主体共存

行业竞争呈现“传统险企数字化转型、互联网保险公司深耕细分、中介平台流量聚合”的多元格局。传统保险巨头凭借品牌积淀与线下资源，通过自建APP（如平安好车主）与第三方平台合作双线布局，2024年合计占据互联保险市场42%的份额；专业互联网保险公司（如众安在线）聚焦特定场景，依托技术优势打造差异化产品，在健康险、航旅险等领域形成核心竞争力，合计占比达18%；互联网中介平台成为增长最快的力量，支付宝蚂蚁保、水滴保、微信微保等头部平台凭借流量入口优势，聚合多家保险公司产品，实现“比价-推荐-投保”一站式服务，合计市场占比达35%，其中蚂蚁保以16%的市占率位居行业第一；垂直领域专业平台（如专注高端健康险的薄荷保）通过精细化运营与专业服务，占据5%的市场份额，形成差异化竞争。此外，MGA（管理型总代理）模式逐步兴起，保险