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中国银行业行业报告

中国银行业行业报告

一、行业概述

中国银行业是指以商业银行、政策性银行、农村信用社等金融机构为主体，从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算等金融业务的行业，是我国金融体系的核心组成部分，承担着资源配置、风险管控、服务实体经济的关键职能。行业机构类型主要分为五大类：一是国有大型商业银行，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行，是行业的压舱石；二是全国性股份制商业银行，如招商银行、中信银行、兴业银行等，市场化程度高且创新能力强；三是城市商业银行，服务区域经济和中小微企业；四是农村中小金融机构，覆盖县域及农村金融市场；五是政策性银行及其他非银金融机构，承担特定政策导向的金融服务。

中国银行业历经数十年发展，从计划经济时期的单一银行体系，逐步转型为多层次、广覆盖、有差异的现代银行体系。早期以国有银行主导，业务以基础存贷汇为主；20世纪90年代后，股份制银行兴起，开启市场化竞争；21世纪以来，随着金融开放和数字化转型，行业进入综合化、智能化发展阶段，尤其是近年来在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务指引下，行业向高质量发展转型，成为支撑经济社会稳定运行的重要支柱。

二、行业发展现状与核心数据

1整体规模与资产质量

截至2025年上半年，中国银行业金融机构本外币资产总额达420万亿元，同比增长9.6%，负债总额385万亿元，同比增长9.4%，资产规模保持稳步扩张态势。从资产质量来看，行业整体不良贷款率为1.49%，较上年末微升0.02个百分点，但拨备覆盖率达211.97%，风险抵补能力充足，整体风险可控。国有大型商业银行资产质量表现突出，不良贷款率普遍低于行业平均水平，其中邮储银行不良贷款率长期保持在1%以下，风控能力领先。

2营收与盈利水平

2025年上半年，银行业累计实现净利润1.3万亿元，同比增长1.2%，盈利能力保持稳健。受净息差收窄影响，行业营收结构发生变化，2025年上半年行业净息差降至1.68%，同比收窄0.12个百分点，利息净收入占比同比下降3个百分点至70%；而中间业务收入占比提升至18%，其中财富管理、跨境结算、银行卡业务成为中间收入增长的核心引擎，招商银行财富管理收入同比增长15%，中信银行2025年三季度中间业务收入占比已超20%。

3业务结构与服务方向

在信贷投放方面，银行业持续加大对实体经济重点领域的支持，2025年上半年制造业贷款余额同比增长18%，绿色贷款余额同比增长16.95%，普惠型小微企业贷款余额同比增长23%，涉农贷款余额同比增长11%，信贷资源精准流向战略新兴产业、绿色低碳领域、中小微企业等薄弱环节。在零售业务领域，个人住房贷款增速放缓，而消费贷、经营贷、财富管理业务成为零售转型重点，国有大行零售贷款占比普遍提升至40%以上，股份制银行零售业务贡献超50%营收。

4区域与机构分布特征

从区域分布看，长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区银行机构密集，资产规模占全国总量的55%以上，且金融创新活力强，绿色金融、跨境金融等特色业务领先；中西部地区银行业增速较快，2025年上半年中部地区银行资产同比增长11%，高于全国平均水平，主要得益于区域经济崛起和政策倾斜。从机构类型看，国有大型商业银行资产规模占比超40%，是行业主导力量；全国性股份制商业银行凭借灵活机制，在财富管理、科技金融领域优势显著；城商行和农商行则深耕本地市场，2025年上半年城商行小微企业贷款占比达35%，农商行县域贷款覆盖率超90%。

三、行业发展驱动因素

1宏观经济与政策引导的双重支撑

一方面，国内经济稳步复苏，实体经济融资需求持续释放，尤其是先进制造业、战略性新兴产业、新型基础设施建设等领域的融资需求，为银行业提供了广阔的业务空间；另一方面，国家出台多项政策引导银行服务实体经济，如降准降息降低银行资金成本、专项再贷款支持重点领域、监管考核强化普惠与绿色金融投放，政策红利推动银行优化信贷结构，实现社会效益与经济效益的平衡。

2数字化转型的全面赋能

大数据、人工智能、区块链等技术深度融入银行运营全流程，AI风控系统使银行不良贷款识别准确率提升至90%以上，智能客服替代率超70%，数字化工具降低银行运营成本15%-20%。同时，数字人民币试点范围扩大，2025年试点场景超100万个，银行作为数字人民币运营主体，在钱包开立、场景拓展、交易结算等环节获得新的业务增长点，中国银行数字人民币交易规模已突破5000亿元。

3金融开放与跨境业务的机遇

随着人民币国际化进程加快，2025年跨境人民币结算规模同比增长20%，中国银行跨境人民币结算市场份额稳居第一，跨