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客户信息管理统一标准模板
一、适用范围与应用场景
二、客户信息录入与管理操作流程
（一）信息收集与核对
信息来源确认：通过客户主动提交（如注册表单、业务办理资料）、销售人员沟通记录、第三方合作机构合规授权等渠道收集客户信息，保证来源合法合规。
关键字段核对：重点核对客户姓名（*先生/女士）、公司名称（若为企业客户）、联系方式（示例：888）、地址等核心信息的准确性，避免因错别字或信息偏差导致后续沟通障碍。
（二）系统录入与分类
登录客户管理系统：使用分配的账号密码登录企业客户管理平台，进入“客户信息录入”模块。
填写模板字段：根据本模板“客户信息标准模板表格”要求，逐项录入客户基本信息、联系记录、客户状态等数据，带“*”标识的字段为必填项。
客户分类标签：根据客户行业（如制造业、零售业）、合作阶段（如潜在客户、意向客户、成交客户）、需求类型（如采购产品、服务咨询）等维度添加分类标签，便于后续筛选与分析。
（三）日常更新与维护
实时记录沟通信息：每次与客户沟通后，需在24小时内将沟通时间、方式、内容及下一步计划录入“联系记录”模块，保证客户动态及时留痕。
客户状态变更：当客户合作意向、订单状态、联系人等信息发生变化时（如从“潜在客户”转为“成交客户”），需及时更新客户状态及相关字段，并标注变更日期及操作人。
（四）数据应用与共享
权限内数据查询：各部门员工仅可查询与自身业务相关的客户信息，如销售部可查看负责客户的全部记录，客服部可查看客户咨询历史及服务需求。
跨部门协作使用：需共享客户信息时，通过系统内置的“数据申请”流程提交需求，经部门负责人审批后获取，避免信息泄露风险。
（五）定期归档与备份
inactive客户处理：对连续12个月无互动且无合作可能的客户，标记为“休眠客户”，并转移至历史客户档案库，保留基础信息以便后续激活。
数据备份：系统每月自动执行客户信息全量备份，同时支持手动增量备份，保证数据安全可追溯。
三、客户信息标准模板表格
（一）客户基本信息表
字段名称
字段说明
示例/填写规范
客户编号
系统自动的唯一识别码
如C202405210001
客户姓名*
个人客户姓名（企业客户填写联系人）
先生/女士（如“女士”）
公司名称
企业客户全称（个人客户填“无”）
科技有限公司
客户类型*
个人客户/企业客户
企业客户
所属行业*
客户所在行业分类
制造业、零售业、服务业等
职位/角色
企业客户联系人职位
采购经理、总经理等
联系方式*
常用联系方式（示例格式）
888
电子邮箱
常用邮箱（示例格式）
examplecompany
联系地址
企业注册地址/客户常住地址
省市区路号
客户来源*
获客渠道
线上推广、客户转介绍、展会等
开户日期
首次录入系统的时间
2024-05-21
（二）客户联系记录表
记录编号
联系日期*
联系方式*
沟通内容简述*
跟进人*
下次跟进计划
客户反馈/需求
L20240521001
2024-05-21
电话
咨询产品价格及交货周期
*经理
2024-05-25发送报价单
预算控制在10万元内
L20240521002
2024-05-22
邮件
发送产品手册并确认收到
*专员
2024-05-30电话回访
对功能模块有疑问
（三）客户状态管理表
客户编号
当前状态*
状态变更日期
变更原因*
操作人*
备注（如合作金额、合同号）
C202405210001
意向客户
2024-05-22
确认采购需求，进入报价阶段
*经理
预估金额8万元
C202405210002
成交客户
2024-04-15
签订合同，首笔款项到账
*总监
合同号HT20240415001
四、使用规范与注意事项
数据准确性原则：所有客户信息必须真实、准确，禁止虚构或随意填写联系方式、地址等关键字段，每月由部门负责人组织一次数据抽查，发觉错误需在2个工作日内修正。
隐私保护要求：严禁泄露客户姓名、电话、地址等隐私信息，禁止将客户数据用于非工作用途（如商业推销、个人利益交换），系统操作日志需留存备查。
及时性更新：客户信息发生变更（如联系人更换、公司名称变更）时，需在1个工作日内完成系统更新，保证信息与客户实际情况一致。
分类管理规范：根据客户合作价值（如高价值客户、普通客户）及活跃度设置不同管理优先级，高价值客户需每周跟进记录，普通客户每月至少维护一次。
权限控制要求：员工仅可操作权限范围内的客户信息，严禁越权查询或修改他人负责的客户数据，账号离职时需立即冻结权限并交接客户档案。
合规性使用：客户信息的收集、存储、使用需遵守《个人信息保护法》等相关法规，涉及敏感信息（如证件号码号、银行卡号）的，需经客户明确授权并加密存储。
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