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保险公司实习岗位职责清单

一、引言

本清单旨在为即将或正在保险公司实习的同学提供清晰的岗位职责指引，帮助实习生明确自身定位、了解工作范畴、高效开展实习工作，并为实习单位与实习生之间建立良好的工作预期提供参考。内容涵盖保险公司常见实习岗位的核心职责，力求专业、全面且贴合实际工作场景。

二、实习岗位类别与主要职责

保险公司实习岗位因部门职能不同而各有侧重，以下将按常见岗位类别进行职责描述：

（一）前线业务类实习岗位

此类岗位主要协助业务部门开展市场拓展、客户服务等前端工作，贴近市场与客户。

1.市场/销售支持实习生

*协助进行市场信息的收集、整理与初步分析，包括行业动态、竞争对手情况、客户需求变化等。

*协助策划和执行市场推广活动，如准备活动物料、参与活动现场支持、收集活动反馈等。

*协助维护客户资料，进行客户信息的整理、核对与初步录入，确保数据的准确性与完整性。

*协助销售人员处理日常事务，如准备销售资料、跟进客户反馈、整理销售数据等。

*参与客户接待与咨询的辅助工作，学习沟通技巧与产品知识。

2.客户服务/续保支持实习生

*协助受理客户的咨询电话或在线问询，记录客户需求与问题，并协助转达至相关部门处理。

*协助进行保单信息的查询、核对与告知，为客户提供基础的保单服务支持。

*协助进行续保客户的提醒、信息核对与资料整理工作，支持续保业务的顺利开展。

*协助整理客户投诉与建议，参与客户满意度调研的辅助工作。

*学习并熟悉公司各类保险产品条款、服务流程及相关政策。

（二）后援支持类实习岗位

此类岗位主要为公司内部运营提供支持，确保保险业务的顺利流转与风险控制。

1.理赔支持实习生

*协助理赔专员进行案件资料的初步整理、扫描、归档，确保理赔单证的完整性。

*协助进行理赔案件信息的录入与核对，为理赔审核提供基础数据支持。

*协助联系客户或相关机构，补充理赔所需的证明材料。

*学习理赔流程、保险条款在理赔中的应用及基本的理赔原则。

*协助整理理赔数据，参与理赔案例的初步分析。

2.核保/承保支持实习生

*协助核保人员收集、整理投保单及相关资料，进行初步的信息核对与录入。

*协助对投保资料的完整性、规范性进行初步审核，对不符合要求的资料进行初步筛选与反馈。

*学习不同险种的核保政策、基本核保流程与风险评估方法。

*协助制作核保相关的报表或数据分析材料。

3.运营/保全支持实习生

*协助处理保单保全业务，如信息变更、保单质押、退保等业务的资料接收、初步审核与系统录入。

*协助进行保单合同的打印、整理、装订与分发。

*协助维护业务系统数据，确保系统信息与实际业务一致。

*学习保险业务运营流程、保全规则及相关法规政策。

4.财务/会计实习生

*协助进行日常会计凭证的整理、粘贴与初步审核。

*协助登记明细账、日记账，或进行财务数据的初步录入。

*协助准备财务报表所需的基础数据或资料。

*学习保险公司财务制度、会计核算流程及相关税务知识。

*协助进行财务档案的整理与归档。

5.人力资源实习生

*协助进行招聘信息的发布、简历的初步筛选与整理。

*协助安排面试，如联系候选人、准备面试资料、布置面试场地等。

*协助进行员工信息的录入、更新与维护，整理人事档案资料。

*协助组织员工培训活动，如准备培训材料、签到、收集反馈等。

*学习人力资源各模块（招聘、薪酬、绩效、培训等）的基本操作流程。

6.行政/综合管理实习生

*协助进行办公用品的申领、分发与管理。

*协助安排会议室，预订差旅票务等行政支持工作。

*协助进行文件、资料的打印、复印、扫描、装订与归档。

*协助组织公司内部活动，如员工生日会、团建活动等。

*学习公司行政管理制度与日常运作流程。

三、通用实习要求

无论在哪个岗位实习，实习生均应遵守以下基本要求：

*积极学习：主动了解公司文化、业务知识及岗位技能，虚心向指导老师和同事请教。

*认真负责：对待分配的任务应认真细致，确保工作质量，按时完成工作。

*沟通协作：积极与团队成员沟通，乐于协作，共同完成工作目标。

*保密意识：严格遵守公司保密规定，不得泄露公司商业秘密、客户信息及未公开信息。

*遵守规章：严格遵守公司各项规章制度及劳动纪律。

*反馈总结：定期向指导老师汇报工作进展，对实习过程中的问题及时反馈，并进行自我总结。

四、结语

保险公司实习是理论联系实际、积累行业经验、提升职业素养的宝贵机会。希望本岗位职责清单能为各位实习生提供有益的参考。在实习过程中，应充