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2025年债券发行承销补充协议

鉴于鉴于（下称“发行人”）计划于2025年发行总额为人民币[具体金额]元（下称“本次发行”）的公司债券（下称“债券”），发行人已与（下称“主承销商”）及其他参与本次发行的承销商（单独称“承销商”，collectively称“承销团”）就本次发行签订了日期为[主合同签署日期]的《[主合同名称]》（下称“主合同”）。

根据主合同约定及双方进一步协商一致，为明确和补充主合同相关事宜，特订立本补充协议（下称“本协议”）。

第一条主合同引用

除非本协议另有明确约定，本协议中的“主合同”指主合同中定义的《[主合同名称]》。

第二条修改与补充

双方同意对主合同进行如下修改和补充：

2.1债券要素

发行人确认并同意，本次发行的债券要素如下：

2.1.1债券名称：[债券名称]；

2.1.2债券总额：人民币[具体金额]元；

2.1.3债券期限：[具体期限]年；

2.1.4票面利率：[具体利率]%，采用[单利/复利]计算，[付息方式，如：每年付息一次/到期一次性还本付息]；

2.1.5发行价格：[具体价格]元/份；

2.1.6计息起点：[具体日期]；

2.1.7付息/还本日期：[具体日期或规则]。

2.2承销安排

2.2.1承销团：本协议确认[承销团构成，如：主承销商及其指定的其他承销商]为本次发行的承销团。承销团成员及各自承销份额如下：[具体成员及份额]。

2.2.2承销方式：本次发行采用[包销/代销]方式。如采用包销，主承销商应按主合同约定购买[具体比例]%的债券；如采用代销，承销商尽力销售，未售出部分由发行人自行承担。

2.2.3佣金及费用：

(a)承销佣金：承销团应向发行人支付承销佣金，费率及计算方式为[具体费率及计算方式]。佣金支付时间为[具体时间]。

(b)其他费用：与本次发行相关的其他费用（如：发行注册费、印刷费等）由[发行人/承销商]承担[具体承担方式]。

2.3信息披露

2.3.1主承销商负责组织本次发行的信息披露工作，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，并应与发行人共同对信息披露内容的真实性、准确性、完整性承担共同责任。

2.3.2双方同意，本协议生效后，主合同约定的[具体信息披露条款或期间]应相应调整为[具体调整内容]。

2.4生效条件

2.4.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

2.4.2本协议的生效不依赖于本次发行获得任何政府部门的批准，但发行人应尽力确保本次发行符合所有法律法规要求。

第三条主合同其他条款

除本协议第二条约定的修改和补充外，主合同中的其他条款在本次发行中仍然有效，除非本协议另有明确约定。

第四条违约责任

任何一方违反本协议项下的任何约定，应承担主合同约定的违约责任。本协议的违约责任不取代主合同项下的违约责任。

第五条法律适用与争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式处理。

第六条可分割性

本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

第七条完整协议

本协议构成双方就本协议所载补充事项的完整协议，取代之前任何口头或书面的约定、谅解或承诺。

第八条修订

对本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意并签署补充文件。

第九条通知

本协议项下的所有通知均应以书面形式按主合同约定的地址送达。

第十条转让

未经对方事先书面同意，任何一方不得转让其在主合同及本协议项下的权利或义务。

第十一条适用法律

本协议适用中华人民共和国法律。

第十二条签署

本协议由以下双方授权代表于本协议首页所示日期在[地点]签署。

（以下无正文）

发行人：（盖章）

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

承销商：（盖章）

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

（如有其他承销商，依次添加）