金融投资话术.pptx

金融投资话术

-

1章

开场白

开场白

1

自我介绍：您好，我是金融公司的投资顾问，专注于为客户提供专业的金融投资咨询服务

建立联系：近期金融市场波动较大，想了解您对当前市场的看法及投资需求

引入话题：我们近期推出了一些新的投资产品，您是否有兴趣了解？

2

3

2章

了解客户需求

了解客户需求

3章

产品介绍

产品介绍

信托与外汇

高风险高收益，适合经验丰富的投资者

债券

收益稳定且风险较低，适合保守型投资者

股票

适合长期持有，收益潜力高但风险较大，需关注市场波动

基金

由专业经理管理，分散风险，适合风险承受能力较低的投资者

4章

风险评估

风险评估

01

问卷评估：请您填写风险评估问卷，以