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关于证券公司工作方案集合8篇

日子如同白驹过隙，又解锁了新的工作，何不好好地个工作

方案呢？相信许多人会觉得工作方案很难写吧，以下是的证券公司

工作方案8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

1、走访客户制度化，赠进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟

通，为客户提供更优质的效劳，向社会展示邮政部门斩新的形象和

高层次的效劳水平。

为了把走访工作实，不流于形式，明年将把这项工作作为制

度纳入效劳标准。

走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交

负责人核实处理情况，并填写意见。

在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的

意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进效劳采集材料和

依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和

提高营销效果。

2、积极推行客户经理制，标准大客户开辟与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人

之间缺乏交流和沟通，浮现被走访人的重叠性，客户的难点问题以

及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。

为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原那

么，如由于客观原因不能当场答复的，或者不属于本部门职责范围

的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮艰

难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促

实施，

事后将处理结果告知客户；负责人负责对《记录表》的采集工作，每

季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作发展

梳理，并对客户意见建议的处理结果发展分析、评议。

3、对大客户实行分管理，开辟统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手

改善、提高效劳质量，以满足大客户的要求。

首先实行客户经理负责•制，并对大客户实施分管理制度，强

调效劳的时效性、及时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺利进

展。

同时开辟统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企

业、客户动态，了解新年新动向和信息，以保证时时更新大客户档

案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和

提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，最大限度地

减少内耗，实现客户资源的共享。

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客

户提供“标准化、个性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的

“信任度、满意度、忠诚度”。

大客户中心将把握时机，创造条件，致力于客户经理整体素质

的提高。

1、强化邮政业务学习，提高业务素质作为客户经理，首先必须

对邮政业务有着深刻的了解。

大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受

公司指令与大客户发展业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专

业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务

素质。

2、美化言行举止，提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业

道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、效劳

质量和个人素质直接影响