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商业合同评审及修改记录模板

一、适用范围与应用情境

二、合同评审全流程操作指南

第一步：合同接收与初步登记

业务部门或合同发起人将待评审合同（含合同文本、附件、合作方背景资料、需求说明等）提交至法务部门，同步填写《合同评审申请表》，明确合同类型、合作方名称、合同金额、核心需求、潜在风险点等基础信息。

法务部门收到合同后，1个工作日内完成初步登记，分配唯一合同编号（如“HT-2024-X”），并在《合同评审台账》中记录接收时间、接收人、当前状态（“待评审”）及预计完成时限。

第二步：多维度初步审核

法务审核：重点审查合同主体资格（合作方营业执照、授权委托书等有效性）、法律条款（违约责任、争议解决方式、知识产权、保密条款等）的合规性，标记明显法律风险（如条款模糊、责任不对等、违反法律法规等）。

财务审核：审核合同中的付款方式、金额、税费承担、发票要求、资金安排等财务条款，重点关注资金安全、成本控制及税务合规性，提出财务相关修改意见（如付款节点与交付进度匹配、税费计算准确性等）。

业务审核：审核合同标的、交付/服务标准、质量要求、履行期限、验收流程等业务条款，保证符合公司战略目标及实际业务需求，提出业务可行性意见（如交付周期是否合理、服务范围是否完整等）。

各部门完成初步审核后，将书面意见反馈至法务部门，法务汇总整理形成《初步审核意见汇总表》。

第三步：组织跨部门评审会议

法务部门根据合同复杂程度及风险等级（如金额大小、合作方资信、条款争议性等），确定评审参与人员（至少包括法务负责人、业务部门负责人、财务负责人，重大合同需增加风控、技术等部门参与），提前2个工作日发出会议通知，明确会议时间、地点、议程及需重点讨论的条款。

评审会议由法务负责人主持，各部门依次汇报初步审核意见，针对争议条款（如违约责任上限、知识产权归属、不可抗力范围等）进行充分讨论，形成统一评审结论。会议需指定专人记录，形成《评审会议纪要》，明确各条款的最终评审意见（“通过”“修改后通过”“不通过”及具体修改要求）。

第四步：修改意见记录与执行

法务部门根据《评审会议纪要》，整理形成《合同修改清单》，详细列出需修改条款的原内容、修改建议、修改责任人（法务、业务或合作方）及完成时限。

修改责任人按清单完成合同文本修改：重大修改（如核心条款变更、金额调整、合作方主体变更等）需重新提交评审会议确认；一般修改由法务部门审核通过即可。修改完成后，在《合同修改清单》中记录修改完成时间、修改内容说明及复核人签字。

第五步：最终审核与定稿确认

法务部门对修改后的合同文本进行最终审核，保证所有评审意见已落实，条款逻辑连贯、无矛盾冲突，形成《最终审核报告》。

业务部门、财务部门对修改后合同进行最终确认，分别在《最终审核报告》上签字盖章。法务部门将最终定稿合同文本（含历次修改记录、会议纪要等）归档，同时在《合同评审台账》中更新状态为“已定稿”，记录定稿日期、归档人及合同副本分发情况。

三、合同评审及修改记录表（模板）

合同基本信息

合同编号

HT-2024-X

合同名称

《项目服务合同》

合作方名称

科技有限公司

合同类型

服务合同

合同金额

人民币80万元

合同期限

2024年3月1日至2025年2月28日

评审发起部门

市场部

评审发起日期

2024年2月20日

评审环节

评审部门/人员

评审日期

评审意见（含原条款、修改建议、风险说明）

修改情况（修改后条款、完成时间、复核人）

确认状态

初步审核

法务部*经理

2024-2-21

原条款：“争议解决方式为提交仲裁委员会仲裁”；修改建议：明确仲裁地为合同签订地，避免管辖争议；风险说明：未明确仲裁地可能导致程序成本增加。

修改后条款：“争议解决方式为提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼”；完成时间：2024-2-22；复核人：*法务专员

□通过□修改后通过■不通过

初步审核

财务部*主管

2024-2-21

原条款：“付款方式为合同签订后30日内支付50%”；修改建议：增加“乙方提供等额增值税专用发票后支付”前提；风险说明：未明确发票要求可能导致税务风险。

修改后条款：“付款方式为乙方提供等额增值税专用发票后30日内支付50%”；完成时间：2024-2-22；复核人：*财务专员

□通过■修改后通过□不通过

评审会议

业务部总监、法务部经理、财务部*主管

2024-2-23

原条款：“违约责任为违约方支付合同总额15%的违约金”；修改建议：调整为“违约方赔偿守约方实际损失，同时支付合同总额10%的违约金，总额不超过实际损失的200%”；风险说明：固定比例违约金可能过高，需与实际损失挂钩。

修改后条款：“违约责任为违约方赔偿守约方实际损失，另支付合同总额10%的违约金，违约金总额不超过实际损失的200%”；完成时间：2024-2-2