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固定收益：共识下的四个预期差.docx

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    市场主题：共识下的四个潜在预期差 5

    回顾：海外市场有惊无险，国内股债整体平稳 5

    市场主题：共识下的四个潜在预期差 5

    美联储新主席与扩表的空间 5

    美国通胀扰动或在2026H2 8

    K型经济收敛与信用环境修复 10

    关注日本汇市和债市风险 12

    核心因子：海外降息预期改善，国内基本面待回暖 19

    资产配置：依托赔率布局春季 24

    A股：布局春季行情 25

    债券：节奏重于空间 25

    转债：弱于正股，调整或仍是机会 26

    美债：日本套息交易扰动，等待不确定性落地 26

    美股：AI内部分化，关注流动性扰动 26

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