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合同管理模板与条款审核工具

一、适用工作场景

本工具适用于企业法务部门、业务部门及外部合作方在合同全生命周期管理中的关键环节，具体包括：

合同起草初审：业务部门在签订采购、销售、服务等合同时使用标准化模板快速完成基础条款填写，法务部门对核心条款进行合规性审核。

条款风险评估：针对合同中的付款方式、违约责任、知识产权等关键条款，系统化排查潜在法律风险与商业漏洞。

跨部门协作审核：当合同涉及多部门（如财务、法务、业务）时，通过工具明确审核职责与流转路径，避免重复审核或遗漏。

历史合同归档检索：对已审核通过的合同进行分类归档，支持关键词检索，便于后续同类合同参考或纠纷处理。

二、操作流程详解

步骤一：明确合同类型与模板选择

操作说明：

根据合作性质（如采购、销售、租赁、技术服务等）确定合同类型，从企业合同模板库中匹配对应的基础模板。若模板库无合适模板，需由法务部门基于行业通用模板起草，经部门负责人审批后新增。

示例：销售部门与客户签订《产品销售合同》时，选择“销售类合同模板”；采购部门与供应商签订《原材料采购合同》时，选择“采购类合同模板”。

关键动作：确认合同双方主体信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人等）与合作核心内容（标的物、金额、履行期限）是否与模板适用范围一致。

步骤二：填写合同基础信息

操作说明：

在模板“基础信息”模块中，完整填写合同编号（规则：年份-部门-序号，如2024-销售-001）、签约主体信息、合同签订日期、履行期限等必填项。

针对可变条款（如产品规格、数量、单价、付款节点），根据具体业务谈判结果逐项填写，保证数值准确、单位明确。

关键动作：基础信息填写后，由业务部门负责人复核，保证与订单、意向书等前期文件一致。

步骤三：条款逐项审核与风险标记

操作说明：

主体条款审核：检查签约方是否具备完全民事行为能力，营业执照是否在有效期内，授权代表是否持有有效授权委托书（如为代理人签约）。

商务条款审核：核对标的物描述、质量标准、交付方式、验收流程、付款条件（金额、时间、账户）是否与业务约定一致，是否存在模糊表述（如“尽快”“合理时间内”）。

法律条款审核：重点审核违约责任（是否明确违约情形、赔偿计算方式、争议解决方式）、知识产权归属、保密条款、不可抗力等条款是否符合法律法规及企业内部制度。

风险标记：对存在问题的条款，使用工具内置的“风险标签”功能（如“表述模糊”“法律冲突”“权责不对等”）进行标记，并填写具体修改建议。

关键动作：法务部门需在收到审核申请后2个工作日内完成条款审核，对高风险条款需与业务部门沟通确认修改方案。

步骤四：多部门协同确认与定稿

操作说明：

涉及财务条款（如付款方式、税务责任）的合同，需同步提交财务部门审核，确认收付款流程、发票开具要求等合规性。

所有部门审核通过后，由法务部门汇总修改意见，形成最终版本，通过电子签章系统或线下签字完成合同签署。

签署完成后，将合同扫描件（PDF格式）及电子版至企业合同管理系统，标注“已归档”状态。

关键动作：保证各部门审核意见在系统中留痕，便于追溯责任；归档时需同步关联相关附件（如订单、技术协议、验收单）。

步骤五：履约跟踪与复盘更新

操作说明：

合同履行期间，业务部门定期跟踪履约进度（如交付时间、付款节点），在系统中记录履约情况，对逾期或违约行为及时预警。

合同履行完毕或终止后，法务部门组织复盘，分析审核过程中发觉的高频风险点，更新模板库中的审核要点或模板条款。

关键动作：每季度对归档合同进行抽样检查，评估条款审核工具的适用性，保证持续优化。

三、条款审核表示例

条款类别

具体条款内容

审核标准

审核结果

备注/风险提示

审核人

审核日期

合同主体

甲方：科技有限公司（统一社会信用代码：X）；乙方：贸易有限公司（统一社会信用代码：X）

签约方营业执照有效，法定代表人与证件号码信息一致

通过

无

法务部*经理

2024-03-15

付款方式

乙方应在合同签订后5个工作日内支付预付款30%，验收合格后支付70%

付款节点明确，比例符合公司财务制度

需修改

预付款比例建议调整为20%，降低甲方资金风险

财务部*主管

2024-03-16

违约责任

任何一方违约，应向对方支付合同总额10%的违约金

违约金比例合理，不超过实际损失的30%

不通过

违约金条款需补充“损失超过违约金时，按实际损失赔偿”

法务部*经理

2024-03-17

争议解决

双方协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼

争议解决方式明确，管辖法院符合《民事诉讼法》规定

通过

无

法务部*经理

2024-03-17

四、使用要点提示

模板适用范围限制：

企业模板库中的模板仅适用于常规业务场景，特殊合同（如并购、合资、涉外合同）需由法务部门专项起草，并咨询外部法律顾问，避免直接套用模板导致条