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保险理财顾问服务满意度与销售额考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户满意度调查得分

35%

85分

按满意度调查得分计算，每增加1分得0.4分，最高不超过35分

客户投诉次数

0次

无投诉得10分，每发生1次投诉扣2分，最低不得低于0分

客户复购率

30%

实际复购率每高于目标1个百分点得2分，最高不超过10分

客户推荐率

20%

实际推荐率每高于目标1个百分点得1.5分，最高不超过7.5分

客户满意度反馈次数

10次

实际反馈次数每高于目标1次得0.5分，最高不超过5分

销售额达成率

个人总销售额

40%

100万元

实际销售额每高于目标10%得8分，最高不超过32分

新客户签约金额

50万元

实际新客户签约金额每高于目标10%得7分，最高不超过28分

高价值产品销售占比

60%

实际高价值产品销售占比每高于目标1个百分点得0.6分，最高不超过24分

月度销售额稳定性

无断月低于8万元

每月销售额不低于目标值得2分，低于目标值每次扣1分，最低不低于0分

销售目标完成连续性

连续6个月达标

连续达标6个月得10分，每增加1个月得1分，最高不超过15分

客户关系维护

客户跟进频率

15%

每月至少4次

实际跟进频率每高于目标1次得0.5分，最高不超过7.5分

客户档案完整率

100%

档案完整率达100%得5分，每低1%扣1分，最低不低于0分

客户活动参与度

80%

客户参与活动比例每高于目标1个百分点得0.4分，最高不超过6分

客户流失率

5%

实际流失率每低于目标1个百分点得1分，最高不超过5分

客户增值服务提供

20%

提供增值服务客户比例每高于目标1个百分点得0.5分，最高不超过7.5分

合规与专业能力

合规培训完成率

10%

100%

100%完成得3分，每低1%扣0.5分，最低不低于0分

产品知识考核得分

90分

考核得分每增加1分得0.3分，最高不超过3分

销售流程规范性

100%

100%规范得3分，每发现1处不规范扣0.5分，最低不低于0分

客户投诉处理时效

24小时内

100%达标得2分，每延迟1小时扣0.5分，最低不低于0分

行业认证持有

1项

持有行业认证得2分，每增加1项得1分，最高不超过3分

本考核表用于评估保险理财顾问的服务质量与销售业绩，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配如下：客户满意度35%，销售额达成率40%，客户关系维护15%，合规与专业能力10%。各指标评分标准详见对应描述。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见