保险业务顾问保单销售及服务质量绩效考评表.docxVIP

保险业务顾问保单销售及服务质量绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人总保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占年度目标的百分比计算，如完成目标的100%得满分，每低5%扣减1分，最高扣至0分。

新单销售数量

50单

按实际销售新单数量与年度目标的比值计算，每多完成1单得0.5分，最高加至5分，每少1单扣减0.5分，最低扣至-5分。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（保费超过10万元）销售额占总保费收入的百分比计算，每高1%得0.5分，最高加至10分，每低1%扣减0.5分，最低扣至-10分。

续保率

85%

按年度续保客户数量占总客户数量的百分比计算，每高1%得0.5分，最高加至10分，每低1%扣减0.5分，最低扣至-10分。

客户推荐率

15%

按通过客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的百分比计算，每高1%得0.5分，最高加至5分，每低1%扣减0.5分，最低扣至-5分。

客户服务质量

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

按季度客户满意度调查平均得分计算，每高0.1分得1分，最高加至5分，每低0.1分扣减1分，最低扣至-5分。

客户投诉处理时效

98%

按客户投诉在规定时间内（24小时内）解决的百分比计算，每高1%得0.5分，最高加至10分，每低1%扣减0.5分，最低扣至-10分。

客户回访覆盖率

100%

按季度客户回访完成率计算，每低1%扣减1分，最低扣至-10分。

服务流程规范执行率

95%

按服务流程规范执行情况的检查结果计算，每高1%得0.5分，最高加至10分，每低1%扣减0.5分，最低扣至-10分。

客户关系维护深度

良好（季度评估）

按季度客户关系维护情况评估结果计算，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，差得0分。

团队协作与培训参与度

团队任务参与率

20%

90%

按参与团队任务（如团队营销活动、知识分享）的次数占总任务次数的百分比计算，每高1%得0.5分，最高加至10分，每低1%扣减0.5分，最低扣至-10分。

团队目标贡献度

达标

按个人业绩对团队整体目标的贡献程度评估，超额完成得满分，达标得80%，基本达标得50%，未达标得0分。

培训课程完成率

100%

按年度培训课程（包括线上及线下）的完成率计算，每低1%扣减1分，最低扣至-10分。

新员工辅导参与度

2次/季度

按季度参与新员工辅导的次数计算，每多完成1次得1分，最高加至4分，每少1次扣减1分，最低扣至-4分。

知识分享贡献度

1次/季度

按季度在团队内进行知识分享（如案例分享、经验总结）的次数计算，每多完成1次得1分，最高加至4分，每少1次扣减1分，最低扣至-4分。

合规与职业素养

合规操作符合率

10%

100%

按年度合规操作检查结果计算，每低1%扣减1分，最低扣至-10分。

销售误导投诉率

0%

按年度因销售误导导致的客户投诉数量计算，每出现1起投诉扣减2分，最低扣至-10分。

职业道德行为评分

优秀

按年度职业道德行为评估结果计算，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，差得0分。

个人品牌影响力

良好（内部评估）

按内部同事及上级对个人专业能力及职业素养的评价结果计算，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，差得0分。

持续学习主动性

积极

按个人在非强制要求情况下主动学习新知识、新技能的积极性评估，积极得满分，一般得50%，消极得0分。

本表用于评估保险业务顾问在保单销售及服务质量方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重为各维度得分占比。最终得分=Σ(各维度得分×权重)。各指标评分标准详见具体描述。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见