2025空调类目行业简析报告.docxVIP

ANALYSIS

空调类目

行业简析报告

报告摘要

ReportSummary

空调行业正经历从“增量扩张”向“存量做精”的逻辑转变

空调行业正经历从“增量扩张”向“存量做精”的逻辑转变，存量换新已成为增长的核心驱动力，2024年国内更新需求占比已超60%。由于空调具有“三分制造，七分安装”的半成品特性，长使用寿命与复杂的售后维保需求使消费者更倾向于寻求“安全感”，从而让该品类比其他家电更容易沉淀品牌认同与溢价空间。目前市场呈现出理性与品质的二元化驱动：大众市场聚焦效能与性价比，而中高端市场则向涵盖健康、静音及极端气候稳定运行的“家居环境管理系统”转型。

竞争格局上，格力、海尔、美的等头部品牌凭借全产业链和技术壁垒占据绝对优势，而小米等新势力则通过AIoT生态集成与DTC渠道实现差异化破局。技术迭代正推动行业从“被动听令”进入“主动服务”阶段，AI与传感技术的融合使空调具备了环境感知与自主决策能力。同时，场景化革命打破了传统边界，针对厨房油烟、卫浴高湿及户外露营等特定需求的专用产品线正成为新的增长点。

展望未来，东南亚及南亚等新兴市场因低渗透率和气候变暖正处于爆发前夜，成为中国空调产业链出海的“第二曲线”。此外，数据中心建设带动的精密空调需求以及“以旧换新”政策的延续也为行业带来了绿色升级红利。然而，行业仍面临房地产红利消退后的零和博弈、铜铝等原材料价格高位震荡压制利润，以及欧美绿色贸易壁垒收紧等严峻挑战。

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

空调消费需求分层与竞争策略逻辑高层级需求健康追求核心竞争策略/特点技术驱动:依靠长期技术投入和经验曲线积累，创造健康美好的生活体验。龙头优势区中层级需求安全性耐用性需求核心竞争策略/特点信任沉淀:1.提供高质量产品，降低后续维修成本，积攒声誉;2.

空调消费需求分层与竞争策略逻辑

高层级需求

健康

追求

核心竞争策略/特点

技术驱动:依靠长期技术投入和经验曲线积累，创造健康美好的生活体验。

龙头优

势区

中层级需求

安全性

耐用性

需求

核心竞争策略/特点

信任沉淀:

1.提供高质量产品，降低后续维修成本，积攒声誉;

2.提供更长保修期限以增添用户信任。

龙头优

势区

基础层级需求

基础制

冷功能

的实现

核心竞争策略/特点

性价比导向:厂商扎堆，产品属性类似于一般工业品，性价比是核心竞争要素。

二三线

厂商竞

争区

?空调非单纯工业成品，其“半成品”特性（三分制造，七分安装）决定了品牌认知的深度。长使用寿命（8-10年）与高故障机会成本，让消费者决策路径从“参数比对”转向“安全感寻求”。复杂安装与售后维保，将品牌与用户联系从单次购买延展为长期服务契约。这种高介入交易特征，显著增强了用户对品牌专业性的依赖，使空调品类较冰洗等“即插即用”家电，拥有更高品牌忠诚度与溢价空间。因此，空调较其他家电品类更易实现品牌沉淀。

我国空调维修及作业费用统计表

我国空调维修及作业费用统计表

类别

类别

维修/作业项目

1.5匹收费标准(元)

3匹收费标准(元)

维修费

加氟

150-300元/台

300-500元/台

压缩机更换

1000元/台

1200元/台

主板更换

定频600元/台变频1000元/台

定频800元/台变频1600元/台

漏水处理

100元/台

150元/台

噪音处理

120元/台

200元/台

作业费

上门费

30-50元起

30-50元起

高空作业费

普通悬挂120-200

爬楼作业200-300

普通悬挂120-200

爬楼作业200-300

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02.行业整体定位：存量深耕与增量创新并行

?空调行业作为与房地产高度关联的耐用消费品行业，其增长逻辑已从“增量扩张”转向“存量做精”，存量换新需求成为当前增长的核心驱动力。我国空调保有量已超7.8亿台，每年更新需求达数千万台，叠加以旧换新政策的支持，更新需求进一步释放。2024年国内空调出货量达0.97亿台，其中更新需求占比超60%，已经远超新增需求（如新房装修带来的需求）。

2015-2024中国空调内销量（万台）

1430014666

14300

13843

13400

1125211520

11252

10894

10356

9651

7197

2015201620172018201920202021202220232024

目前我国空调内需以更新需求为主

目前我国空调内需以更新需求为主