佳固士需求和流程沟通-20240515.docxVIP

1、前期的流程梳理需要详细，多花时间，比如供应商、客户的详细档案管理目前是线下表格管理的，

2、哪些物料需要做请购，需要区分

3、经销商合同（代理期限）管理，经销商的合同期限提醒，到期后客户状态改变

2024051需求和流程沟通

组织：

苏州佳固士：（母公司）销售、采购、库存、委外（委托给浙江工厂加工）、研发（所有职能）

佳固士工程公司：（内部材料从母公司采购，外部材料自采，承担母公司的修缮项目）法人、库存、采购、销售

浙江工厂：销售、受托加工（母公司）、采购、库存

立方盾（贸易公司）：（从母公司采购成品销售）、销售、采购、库存

销售管理：

1、客户档案由母公司统一建立、分配给其他组织使用。

2、收款协议客户档案默认可以选择，客户账期控制发货、账期以发货日期起算。

3、订单类型：自防水、修缮、立方盾，发布不同菜单

4、立方盾订单指定发货组织是母公司，可以使用内部交易

5、需求：代理合同签订时选择客户级别、审批完成后更新客户级别。客户级别+商品确定价格，不同产品线（自防水、修护、立方盾、）分别对应客户级别

6、客户返利账户管理，可输入管理每家客户的返利金额，可在订单上选择返利支付金额或比例

7、销售、采购合同系统管理，打印格式，上传扫描件。

采购管理：

1、启用采购价格审批，采购订单行体现调整后价格，标志显示价格有变化

2、按供应商申请流程按类别设定。设备、原材料重点审批。

3、设备类采购需要走到货单，转固定资产，其他类不需要。

生产管理：

1、参照U8的生产模式平移到YS。

2、重新整理了物料档案，编码不变，BOM按照U8导入。

3、根据BOM进行采购

财务：

1、出货确认收入和成本，应收帐款需要区分开票和未开票收入。

2、21-24年的7家公司历史凭证需要导入，科目每年有调整，希望能连续查询，U8每年科目不一样如何能平移过来？（待确认）

3、请购、采购、付款都在YS做，crm付款申请停用。

4、成本构成分到：料工费

5、U8的客户供应商档案全部平移至YS