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20260103-东吴证券-策略深度报告_1月度金股_春季行情_徐徐展开_17页_723kb.pptxVIP

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    证券研究报告·策略报告·策略深度报告;策略深度报告

    我们的金股组合如下：;策略深度报告

    内容目录

    本月十大金股推荐..............................................................................................................................5

    机械：北方华创.........................................................................................................................5

    机械：迈为股份.........................................................................................................................6

    能源化工：万华化学.................................................................................................................7

    电子：芯碁微装.........................................................................................................................9

    非银：中国平安.........................................................................................................................9

    煤炭有色钢铁：紫金矿业.......................................................................................................10

    传媒互联网：巨人网络...........................................................................................................11

    军工：中航高科.......................................................................................................................12

    电新：三花智控.......................................................................................................................13

    北交所：开特股份.................................................................................................................14

    本月十大金股财务数据....................................................................................................................15

    风险提示............................................................................................................................................16;策略深度报告;策略深度报告

    本月十大金股推荐

    机械：北方华创

    投资建议：

    1、制裁加剧加速国产设备导入，提升产线国产化率：美因外资半导体设备龙头在华销售收入占比持续提升，加码制裁。我们判断未来迫于美国的压力，外资设备龙头对华出口先进设备或有更明显压力，国内FAB厂有望加速导入国产设备，显著提升产线国产化率。

    2、受益于存储涨价AI芯片需求高景气度国产先进制程产线陆续突破，国内客户加速扩产：??两大存储FAB加速新产能扩张，②国产AI算力芯片进展顺利需求持续高景气度，有望加速国内玩家扩产，对应设备订单加速放量。

    3、本土半导体

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