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2025年税务专员工作总结及2026年工作安排

2025年，在上级部门的指导下，本人立足税务专员岗位职责，围绕组织收入、政策落实、服务优化、风险防控等核心任务，扎实推进各项工作。全年累计参与完成税费种管理、政策辅导、风险应对等具体事项217项，服务企业及自然人纳税人432户次，在提升征管质效、落实惠企政策、优化办税体验等方面取得阶段性成效。现将全年工作情况总结如下，并结合实际提出2026年工作安排。

一、2025年工作总结

（一）聚焦政策落实，精准释放税惠红利

全年紧扣“便民办税春风行动”及新出台的税费支持政策，以“应享尽享、精准直达”为目标，推动政策落地见效。一是建立“分类辅导+动态跟踪”机制。针对不同类型纳税人，制定差异化辅导方案：对重点税源企业（年纳税额500万元以上）实施“一对一”专员对接，全年走访32户次，解决研发费用加计扣除范围界定、留抵退税申报流程等个性化问题17个；对小微企业及个体工商户，通过“线上直播+线下沙龙”开展政策培训12场，覆盖纳税人286户次，重点讲解增值税小规模纳税人减免、“六税两费”减半征收等政策适用条件及申报要点；对自然人纳税人，依托电子税务局、个人所得税APP推送政策提醒560条，针对年度汇算、住房贷款利息扣除等高频问题制作操作指引9期。二是强化政策执行质效监控。通过金税四期系统提取申报数据，比对政策享受情况，对未足额享受优惠的企业建立“问题台账”，逐户核实原因并辅导补报。全年共识别应享未享企业19户，涉及税费金额238万元，已全部整改到位。其中，某科技型中小企业因未及时备案研发费用辅助账，导致未享受加计扣除优惠，经辅导后补充资料并申请退税，实际减免企业所得税42万元。三是推动政策效应分析。结合辖区产业特点，针对制造业、零售业等重点行业开展政策落实效果评估，形成《2025年税费支持政策对辖区制造业发展影响分析报告》，为上级决策提供数据支撑。报告显示，辖区制造业企业2025年累计享受税费减免1.2亿元，同比增长21%，企业研发投入占比提升至8.3%，政策激励效应显著。

（二）深化征管改革，提升税费管理效能

以“精确执法、精细服务、精准监管”为导向，优化征管流程，强化数据应用。一是推进“以数治税”。依托税收大数据平台，整合工商、社保、银行等外部数据2.3万条，建立“行业指标模型”，对建材销售、餐饮服务等6个行业设定收入波动、税负率等预警阈值。全年通过模型扫描识别风险企业57户，其中低风险企业通过电子税务局推送自查提醒，中高风险企业开展实地核查。例如，某餐饮企业申报收入与银联流水差异率达45%，经核查发现其存在未如实申报外卖收入问题，最终补缴税款及滞纳金18万元。二是优化税种协同管理。加强增值税、企业所得税、个人所得税联动分析，重点关注“长亏不倒”企业、关联交易频繁企业的申报数据。全年对12户连续3年亏损企业开展专项核查，调整应纳税所得额2100万元，入库税款315万元；对2户股权转让企业实施“先税后证”管理，追缴个人所得税136万元。三是规范执法行为。严格落实“首违不罚”清单，全年对发票未按期报送、申报逾期等轻微违法行为适用“首违不罚”27户次，发放《税务事项提示书》27份，既体现执法温度，又强化税法遵从。同时，对恶意偷逃税行为保持高压态势，联合公安经侦部门查处虚开发票案件2起，涉及金额480万元，有效维护税收秩序。

（三）优化办税服务，提升纳税人满意度

坚持“以纳税人缴费人为中心”，从痛点难点入手，推动服务升级。一是拓展“非接触式”办税。通过电子税务局、征纳互动平台等渠道，实现95%以上涉税事项“网上办”，全年受理线上申报、发票申领等业务1.8万笔，占比达92%。针对老年人、残疾人等特殊群体，提供“远程帮办”服务，安排专人通过视频指导完成社保缴费、个税汇算等操作，累计服务43人次。二是压缩办税时间。优化“一窗通办”流程，将发票申领、退税申请等高频业务办理时限压缩至1个工作日内；对留抵退税业务实行“即申即审”，全年办理留抵退税127笔，平均耗时0.8个工作日，较上年缩短60%。某新能源企业财务人员反馈：“今年申请留抵退税，上午提交资料，下午税款就到账了，极大缓解了资金压力。”三是强化诉求响应。建立“快速响应+闭环处理”机制，通过12366热线、办税服务厅意见箱等渠道收集纳税人诉求109条，其中政策咨询类占45%，流程优化类占30%，其他类占25%。对诉求分类处理：政策咨询类当场解答或24小时内反馈；流程优化类提交业务部门研讨，5个工作日内制定改进措施。全年诉求解决率100%，纳税人满意度达98.6%，较上年提升1.2个百分点。

（四）加强风险防控，守牢税费安全底线

围绕“防风险、堵漏洞”目标，完善风险防控体系。一是构建“事前+事中+事后”全流程防控机制。事前通过政策培训、风险提示，引导