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保险代理人业务增长与续保率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

新单保费收入

40%

100万元

按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

人均件数

50件

按实际完成件数占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

月均客户拜访量

30次

按实际完成拜访次数占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

重点客户转化率

15%

按实际转化率占目标的百分比评分，例如：转化率100%得满分，转化率80%得80分，以此类推。

首年保费规模

80万元

按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

续保率提升

续保客户占比

30%

85%

按实际续保客户占比占目标的百分比评分，例如：占比100%得满分，占比80%得80分，以此类推。

续保率提升幅度

5个百分点

按实际提升幅度占目标的百分比评分，例如：提升5个百分点得满分，提升4个百分点得80分，以此类推。

续保客户满意度

90分

按实际得分占目标的百分比评分，例如：得分90分得满分，得分80分得80分，以此类推。

续保流失率控制

10%

按实际流失率占目标的百分比评分，例如：流失率10%得满分，流失率15%得0分。

续保佣金贡献

120万元

按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

客户拓展能力

新客户开发数量

20%

20个

按实际开发数量占目标的百分比评分，例如：开发数量100%得满分，开发数量80%得80分，以此类推。

潜在客户转化率

20%

按实际转化率占目标的百分比评分，例如：转化率100%得满分，转化率80%得80分，以此类推。

客户资源池质量

80分

按实际得分占目标的百分比评分，例如：得分80分得满分，得分60分得60分，以此类推。

客户回访覆盖率

95%

按实际覆盖比例占目标的百分比评分，例如：覆盖比例100%得满分，覆盖比例90%得90分，以此类推。

客户推荐率

30个

按实际推荐数量占目标的百分比评分，例如：推荐数量100%得满分，推荐数量80%得80分，以此类推。

团队协作与影响力

团队目标贡献率

10%

90%

按实际贡献率占目标的百分比评分，例如：贡献率100%得满分，贡献率80%得80分，以此类推。

知识分享参与度

5次

按实际参与次数占目标的百分比评分，例如：参与5次得满分，参与4次得80分，以此类推。

新员工辅导时长

20小时

按实际辅导时长占目标的百分比评分，例如：辅导20小时得满分，辅导15小时得80分，以此类推。

团队活动参与率

85%

按实际参与率占目标的百分比评分，例如：参与率100%得满分，参与率80%得80分，以此类推。

客户投诉处理

95%

按实际处理达标率占目标的百分比评分，例如：达标率100%得满分，达标率90%得90分，以此类推。

本考核表旨在全面评估保险代理人在业务增长与续保率方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升决策的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见