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2025年税务专员工作总结

2025年，我始终以“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”为指引，立足税务专员岗位职责，聚焦组织收入、政策落实、征管服务、风险防控等核心任务，全年参与完成税费种管理、企业辅导、风险应对等具体工作事项217项，直接服务纳税人缴费人432户次，推动分管区域内企业申报准确率从95.3%提升至98.7%，税费入库及时率保持100%，风险应对有效率达92%，在实践中深化了对税收工作规律性的认识，也在解决实际问题中提升了专业能力。现将全年工作情况总结如下：

一、聚焦政策落实，做优税费服务“最后一公里”

2025年是税费支持政策延续优化的关键年，我紧扣“落实落细”主线，围绕研发费用加计扣除、小微企业增值税优惠、社保费阶段性降费等重点政策，建立“政策梳理—精准推送—跟踪问效”闭环机制。一是动态梳理政策清单。对照总局、省局发布的12类43项税费优惠政策，结合分管区域内制造业、批发零售业、科技型中小企业等行业特点，整理形成《重点行业政策指引》，分行业标注适用条件、申报要点及常见误区，全年编制专项指引6期，覆盖企业289户。二是创新“滴灌式”辅导模式。针对政策适用主体差异，对科技型企业重点辅导研发费用辅助账规范设置，联合科技部门开展“研发费用加计扣除实务”专题培训3场，参训企业76户，帮助12户企业纠正辅助账归集错误，累计增加可加计扣除金额2300万元；对小微企业通过“线上直播+线下座谈”方式解读增值税月销售额10万元以下免征政策，全年举办专题宣讲会8场，覆盖企业165户，解答申报操作、发票开具等问题112个；对社保费缴费人，联合人社、医保部门开展“政策进园区”活动，深入3个产业园区为47户企业讲解降费政策适用范围及申报流程，现场指导5户企业完成系统操作，确保政策红利“应享尽享”。三是强化政策落实跟踪。建立政策享受台账，按月提取申报数据与应享企业清册比对，对未及时享受优惠的企业，通过电子税务局推送提醒、电话辅导等方式跟进，全年触发提醒信息98条，辅导21户企业补充享受优惠，涉及金额415万元。某科技公司因财务人员变动未及时申报研发费用加计扣除，通过数据比对发现后，我第一时间上门辅导，帮助企业补充享受优惠128万元，企业财务负责人反馈：“政策落实有温度、有速度，让我们更有信心加大研发投入。”

二、深耕征管质效，筑牢税费管理“主阵地”

面对管户数量多（分管企业512户，较上年增加18%）、行业分布广（涵盖制造、商贸、服务等7大行业）的实际，我坚持“分类管理、动态监控、精准施策”，推动征管基础不断夯实。一是优化分类分级管理。根据企业规模、行业特点及税法遵从度，将管户划分为重点企业（年纳税额500万元以上）、一般企业（年纳税额50万-500万元）、小微企业（年纳税额50万元以下）三类，制定差异化管理策略：对12户重点企业，建立“一户一档”，定期开展财务数据、生产经营指标分析，全年撰写企业税收分析报告6篇，为企业提供成本优化、政策适用等建议17条；对89户一般企业，重点监控发票使用、申报数据匹配性，通过“金税四期”系统设置12项风险指标，按月扫描疑点数据，全年推送风险提醒32次，帮助企业避免因操作失误导致的税收风险；对411户小微企业，聚焦“报好税、开好票”基础需求，通过税企交流群每日推送操作指南，定期开展“申报期线上值班”，全年解答申报问题287个，辅导开具发票39户次，有效降低了小微企业因操作不熟练引发的错误率。二是强化数据管税能力。依托税收大数据平台，建立“日常监控+专项分析”机制，对增值税、企业所得税等主要税种的申报数据与财务报表、发票数据进行关联比对，全年完成数据比对437户次，发现并处理申报数据异常问题26个。例如，在对某商贸企业的增值税申报数据比对中，发现其连续3个月进项税额占比异常偏高，通过核查企业采购合同、运输单据，确认企业存在将非生产用固定资产进项税额错误抵扣的情况，辅导企业调整申报，补缴税款及滞纳金18.6万元，同时帮助企业完善进项税抵扣管理制度。三是推进征管基础规范。以“夯实征管基础质量年”为契机，重点清理长期零申报、非正常户等存量问题，全年核实处理长期零申报企业23户，其中8户恢复正常申报，15户经核查确属停业的办理注销；规范发票领用管理，对28户发票使用异常企业开展实地核查，调整发票领用限额5户，辅导规范使用19户，有效遏制了发票虚开风险。

三、攻坚风险应对，守牢税费安全“警戒线”

2025年，我参与完成风险应对任务58户次，涉及增值税、企业所得税、印花税等多个税种，入库税款及滞纳金1276万元，风险应对有效率较上年提升8个百分点。工作中，坚持“疑点找准、核查做实、整改到位”原则，推动风险应对从“事后堵漏”向“事前预防”延伸。一是精准识别风险点。结合上级下发的风险任务、日常征管中发