（83页PPT）中国某著名企业投资银行业务培训课件.pptVIP

*效应之一本业务获得有关部门的通报表扬作为国内短期融资券、中期票据、集合票据等债务融资工具监管机构的某著名某省市场交会，在其项目情况通报中（交会业务通报[2010]第3期），特别对上海闵行中小企业集合票据进行通报表扬，通报中指出，该项目形式要件齐备，法律风险控制有效。*效应之二提升当地工行在上海建设国际金融中心进程中的品牌形象2010年3月某省市金融服务办公室向上海工行发来贺信，祝贺上海工行成功发行中小企业集合票据，成为上海地区首单、也是今年全国首单成功发行的中小企业集合票据，并对上海工行为推某省市中小企业融资服务所做出的努力，以及在上海经济结构调整与两个中心建设中所做的贡献，表示诚挚的感谢。*三.某省市重点基础设施项目100亿元财政性融资案例1、项目背景◆重庆是中西部地区唯一某省市，是全国统筹城乡综合配套改革试验区。特别是2007年直辖以后，国家系列重大举措，重庆经济迅速发展,在中央“保增长、扩内需、重民生”的政策指引下，制定了三年1.5万亿元投资计划，明确了一大批大项目、好项目。随着项目建设进度提速，财政性资金投入出现阶段性困难。重庆分行积某省市场机遇，及时走访重点企业，了解到铁路、轻轨、公路、园区、港口等重大项目对财政性融资的迫切需求。2009年1月，重庆发展上升为国家战略。3月9日，总行某省市政府签署《金融战略合作协议》，明确提出“某省市重点建设项目提供全面的金某著名企业新产品和服务”。◆重庆分某省市国资委及6家重点企业召开资本金融资工作座谈会，银、政、企三方共同交流融资模式。重庆分行与6家企业签署了245亿元《股本融资合作协议》。*2、方案设计1)基本思路针对铁路、轻轨、公路、园区、港口等重大项目资本金融资需求，筛选优质项目，设计财政性融资方案，运用“理财+信托”模式支某省市重点项目资本金融资。2)方案亮点（1）通过股权融资，解决企业项目资本金，降低企业资产负债率。某省市级政府安排股权回购资金，回购期限安排合理，采取逐年、分期回购，缓解集中到期资金安排压力。（3）审批效率高，一次性审批多家公司和多个项目。*3.具体营销过程◆2008年12月，重庆行某省市国资委提出建议，组织八大投资公司召开座谈会，共商重点项目资本金融资。会上，重庆分行提出了资本金融资方案。2009年1月，重庆分行向总行作出专题汇报，报送了《关于解某省市重点建设项目资本金融资需求的请示及方案》，并邀请总行领导来渝某省市国资委组织的几家公司进行讲解。◆根某省市国资委提供的重庆8大投资公司和37个项目调查表，重庆行收集大量项目资料，按照信贷政策、监管要求及对信贷资产的拉动作用，筛选了16个项目。◆重庆某省市国资委就融资成本、期限、规模、政府批文、财政承诺函、增资协议、回购协议中的关键问题进行了反复汇报、沟通和协商，某省市政府分管领导的某省市政府某省市财政承诺函两个核心文件。◆2009年6月18日，项目获总行信贷审查委员会批复同意，整个项目涉及5家融资公司、1家回购公司、2家信托公司、16个融资项目，融资总额100亿元，期限10年。*4、营销效果走出了重庆重点国有企业融资领域的新路子，为落某省市1.5万亿投资计划、支某省市经济建设起到了积极作用，是银、政、企三方合作具体体现,探索建立了政府引导、部门搭台、金融参与、企业推动的“四位一体”联动机制。将给重庆行带来100亿元的托管业务和存款及高端理财业务，撬动200至400亿元的信贷资金投入，连续10年为工行带来稳定的收益，将实现中间业务收入超过9亿元。截至2010年6月末，项目已完成客户提款99.84亿元；实现4000万元的投行中间业务收入；增加时点存款37亿元，日均存款20亿元；资本金融资成功突破了重庆行在两个保税区的营销障碍，实现信贷投放15亿元；带动15户项目施工单位在重庆行开立结算账户，对现金管理、网上银行、代发工资等业务拓展铺垫了基础。*四.鄱阳湖产业投资基金主理银行业务1、营销背景为了充分发某省市资源优势和区位优势某省市内重点产业发展及环鄱阳湖生态经济区建设某省市人民政府拟建立以产业投资基金为主体的创新型资金支持体系某省市外及境外资金，推进江西在中部地区崛起。某省市人民政府将筹建鄱阳湖产业投资基金、创建创新型资金支持体系作为学习科学发展观的第一要务，对于筹建鄱阳湖产业投资基金给予高度重视，并将从政策优惠、项目审批方面给予大力支持。2008年底，中国某著名企业境外全资子公司工银国际某省市人民政府最大的投某著名企业（简称“江投集团”），共同投资组建了江西鄱某著名企业作为基金的管理人，具体运作包括鄱阳湖稳健型基金和成长型基金在内的鄱阳湖产业投资基