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2025年投资项目筛选与投后管理总结_投资经理

一、开篇引言

时间范围说明

本报告所涵盖的时间范围严格限定为2025年1月1日至2025年12月31日。在这一整年的时间跨度内，全球及中国的宏观经济环境经历了复杂的调整与重构，资本市场在经历了前期的震荡后逐步寻找新的平衡点。作为一名身处一线的投资经理，我深感这一年时间的厚重与紧迫。从年初的宏观政策定调，到年中的行业结构性调整，再到年底的估值体系重塑，每一个时间节点都对我们投资工作的开展提出了截然不同的要求。这一年不仅是时间的流逝，更是市场周期、行业逻辑与投资策略深度交织的一年，所有的投资活动、管理动作以及决策思考都深深烙印着这一特定时期的时代特征。

总体工作概述

在2025年度，我紧紧围绕公司制定的战略发展方针，以“价值发现、风险控制、投后赋能、稳健退出”为核心工作导向，全面履行了投资经理的各项职责。在项目筛选端，面对市场项目供给量大但质量参差不齐的现状，我坚持优中选优的原则，深入产业链上下游进行挖掘，通过严谨的尽职调查和理性的价值评估，筛选出了一批具有高成长潜力和核心竞争力的优质标的。在投资决策端，我积极参与投委会的讨论与决策流程，提供了详实的数据支撑和专业的投资建议，确保了投资决策的科学性和准确性。在投后管理端，我转变了传统的“放任式”管理思维，主动深入被投企业日常经营，通过资源对接、战略梳理、人才引进等多种方式，切实帮助企业解决了发展过程中的实际痛点，提升了企业的内在价值。在退出规划端，鉴于二级市场波动较大的现状，我提前布局，灵活运用并购、回购、股权转让等多种退出渠道，为基金资产的流动性和回报率提供了有力保障。

个人定位与职责说明

作为公司投资团队的核心成员，我的个人定位不仅仅是资金的投放者，更是企业成长的陪伴者和价值的创造者。我的主要职责贯穿了投资全生命周期的各个环节。在项目挖掘阶段，我负责行业赛道的研究与预判，通过敏锐的市场嗅觉捕捉潜在的投资机会；在尽职调查阶段，我主导或参与财务、法务、业务等多维度的调查工作，负责识别潜在风险并验证商业逻辑的真实性；在投资执行阶段，我负责交易结构的设计、投资协议的谈判以及交割事宜的跟进；在投后管理阶段，我作为董事或观察员参与被投企业的重大经营决策，监控企业运营指标，并制定相应的投后增值服务计划；在退出阶段，我负责退出方案的制定与实施，力求在合适的时机以最优的方式实现投资变现。这一系列职责要求我必须具备扎实的金融专业知识、敏锐的商业洞察力、强大的沟通协调能力以及高度的责任心。

总结目的与意义

撰写这份年终总结的目的，在于对过去一年的工作进行全面、系统、深入的复盘。这不仅是对公司交代工作成果的必要形式，更是我个人职业生涯中一次重要的自我审视与反思。通过对数据的梳理，我可以清晰地看到自己在项目筛选数量、通过率、投后管理效率等方面的具体表现；通过对案例的分析，我可以总结出成功的经验与失败的教训；通过对不足之处的剖析，我可以明确未来能力提升的方向。此外，这份总结也是为了更好地规划下一年度的工作，基于对过去得失的深刻理解，制定出更加切实可行的投资策略与管理方案，最终实现个人价值与公司利益的高度统一。在当前充满不确定性的市场环境下，深度的总结与思考显得尤为珍贵，它是我们穿越周期、行稳致远的关键所在。

二、年度工作回顾

2.1主要工作内容

核心职责履行情况

在过去的一年中，我始终将核心职责的履行放在首位，确保每一个环节的工作都能达到公司的专业标准。在项目筛选方面，我累计接触并分析了超过300个早期及成长期项目，涵盖了人工智能、高端制造、生物医药、新能源等多个重点赛道。针对这些项目，我进行了初步的筛选与评估，剔除了商业模式不清晰、团队背景薄弱或市场空间有限的项目，最终确定了35个进入深度尽职调查阶段的标的。在尽职调查过程中，我始终坚持独立、客观、公正的原则，不仅查阅了企业大量的财务凭证、法律文件和业务合同，还实地走访了企业的生产基地、研发中心以及主要客户现场，与管理层、核心技术骨干甚至一线员工进行了深入的访谈，力求还原企业的真实面貌。在投资决策环节，我负责撰写了25份详尽的投资建议书，其中包含了详实的财务模型预测、估值分析以及风险评估报告，为投委会的决策提供了坚实的依据。在投后管理方面，我负责管理的存量被投企业数量达到12家，我通过定期的月度报表收集、季度经营分析会以及不定期的现场走访，紧密跟踪了这些企业的经营状况，并针对其中3家出现经营困难的企业制定了专项的帮扶计划。

重点项目/任务完成情况

2025年，我主导并完成了两个重点项目的投资落地，这两个项目不仅金额较大，而且具有重要的战略意义。第一个项目是“智行科技”的C轮融资，该项目专注于自动驾驶域控制器的研发与生产，是公司在智能汽车产业链的重要布局。在该项目中，我带领