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保险业销售顾问客户管理绩效表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护

新增客户数量

35%

20

按实际新增客户数量计算，每达成1个目标值得20分，最多得100分。

客户流失率

5%

客户流失率低于等于目标值得满分，每高于目标值1个百分点扣10分，最低得0分。

客户复购率

15%

客户复购率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

客户满意度调查得分

4.5

客户满意度调查得分高于等于目标值得满分，每低于目标值0.1分扣10分，最低得0分。

客户关系维护活动参与度

80%

按参与客户关系维护活动的次数和效果综合评分，达标次数占比80%得满分，每低于1个百分点扣5分，最低得0分。

销售业绩

月均保费收入

30%

50万元

月均保费收入高于等于目标值得满分，每低于目标值10万元扣10分，最低得0分。

产品销售完成率

90%

产品销售完成率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

高价值产品销售占比

40%

高价值产品销售占比高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

销售目标达成率

100%

销售目标达成率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣10分，最低得0分。

销售提成金额

100万元

销售提成金额高于等于目标值得满分，每低于目标值20万元扣10分，最低得0分。

客户服务与满意度

客户投诉处理满意度

20%

95%

客户投诉处理满意度高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

客户服务响应时间

2小时

客户服务响应时间低于等于目标值得满分，每超过目标值1小时扣5分，最低得0分。

客户问题解决率

98%

客户问题解决率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

客户增值服务参与度

30%

客户增值服务参与度高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

客户推荐率

25%

客户推荐率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

团队协作与专业能力

团队目标贡献度

15%

90%

团队目标贡献度高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。

培训参与度

100%

培训参与度达到100%得满分，每低于1个百分点扣5分，最低得0分。

知识分享与交流

5次

知识分享与交流次数达到目标值得满分，每低于1次扣2分，最低得0分。

合规操作符合率

100%

合规操作符合率达到100%得满分，每低于1个百分点扣10分，最低得0分。

个人专业认证获取

1个

获取目标值数量的专业认证得满分，未获取得0分。

本考核表旨在全面评估保险业销售顾问在客户管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。最终得分由各维度加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见