保险行业业务顾问客户保单成交与续约率绩效评定表.docxVIP

保险行业业务顾问客户保单成交与续约率绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新单成交数量

个人期初新单成交目标达成率

40%

100%

目标达成率=（实际成交新单数量/期初新单成交目标数量）*100%，按比例得分，不足100%按比例折算得分。

团队期初新单成交目标达成率

100%

目标达成率=（实际成交新单数量/期初新单成交目标数量）*100%，按比例得分，不足100%按比例折算得分。

高价值新单成交数量

20%

统计成交保单中，保费金额高于团队平均保费金额的保单数量，每成交1份高价值保单得2分，满分20分。

新单客户满意度

90%

通过客户回访调查问卷统计满意度，得分不低于90%为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

新单成交效率

5

统计每月新单成交周期，平均周期不超过5天为满分，每延长1天扣0.2分，最低得0分。

客户续约率

个人客户年度续约率

35%

85%

个人客户年度续约率=（当年续约保单数量/年初客户总保单数量）*100%，按比例得分，不足85%按比例折算得分。

团队客户年度续约率

85%

团队客户年度续约率=（当年续约保单数量/年初客户总保单数量）*100%，按比例得分，不足85%按比例折算得分。

重点客户续约率

95%

统计年度内续约的保单中，保费金额高于团队平均保费金额的保单占比，占比不低于95%为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

续约客户满意度

88%

通过续约客户回访调查问卷统计满意度，得分不低于88%为满分，每低1%扣0.3分，最低得0分。

续约沟通及时性

98%

续约沟通覆盖率统计，按时完成沟通的客户比例不低于98%为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

客户关系维护

客户拜访频率

15%

12次/月

统计每月客户拜访次数，达到12次为满分，每少1次扣0.5分，最低得0分。

客户活动参与度

80%

统计参与公司或团队组织的客户活动次数，参与比例不低于80%为满分，每低5%扣1分，最低得0分。

客户投诉处理率

100%

客户投诉必须在24小时内响应，并在3天内给出解决方案，100%处理为满分，每漏处理1次扣2分，最低得0分。

客户推荐率

3人/月

统计每月通过客户推荐带来的新客户数量，每推荐1人得1分，满分3分。

客户信息更新率

95%

通过CRM系统统计客户信息更新频率，信息更新率不低于95%为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

团队协作与市场拓展

团队新人带教完成率

10%

100%

期内存活的团队新人带教任务完成率100%为满分，每低5%扣1分，最低得0分。

团队活动参与率

85%

统计参与团队建设或业务培训活动的成员比例，比例不低于85%为满分，每低5%扣1分，最低得0分。

市场拓展贡献

2项/季度

每成功拓展1个新的市场渠道或合作资源得1分，每季度满分2分。

销售竞赛参与度

100%

参与公司组织的销售竞赛，100%参与为满分，未参与扣2分。

团队知识分享贡献

1次/月

每月至少分享1次业务经验或市场洞察，每分享1次得1分，满分5分。

本考核表用于评估保险行业业务顾问在客户保单成交与续约率方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训发展的依据。各维度权重分别为：新单成交数量40%，客户续约率35%，客户关系维护15%，团队协作与市场拓展10%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见