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银行理财经理客户维护与服务质量绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户留存率

核心客户留存率

35%

90%

按实际留存率与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每低1%扣5分。

客户流失率控制

低于5%

按实际流失率与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每高1%扣10分。

客户满意度提升

年度提升5%

通过客户满意度调查问卷评分变化计算，每提升1%加5分，最高不超过100分。

客户投诉率降低

降低20%

按实际投诉率降低幅度与目标值的比例计算得分，每降低1%加8分，最高不超过100分。

客户推荐率

达到15%

按实际推荐率与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每低1%扣6分。

服务响应效率

客户咨询平均响应时间

25%

30分钟内

按实际响应时间与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每超时5分钟扣4分。

客户投诉处理时效

24小时内

按实际处理时间与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每延迟1小时扣3分。

服务主动性指标

年度主动服务客户数达到200人次

按实际服务客户数与目标值的比例计算得分，每达到20人次加5分，最高不超过100分。

服务记录完整度

100%

按实际记录完整度与目标值的比例计算得分，每低1%扣2分。

客户回访覆盖率

达到80%

按实际回访客户数与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每低1%扣5分。

业务能力与合规性

产品销售达标率

20%

年度销售目标达95%

按实际销售业绩与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每低1%扣6分。

客户资产配置合理性

80%以上客户符合配置标准

按实际符合标准的客户比例与目标值的比例计算得分，每达到10%加5分，最高不超过100分。

合规操作达标率

100%

按实际合规操作次数与总操作次数的比例计算得分，每出现1次违规扣10分，最低为0分。

业务培训完成率

100%

按实际完成培训课程比例计算得分，每低1%扣2分。

客户风险识别准确率

95%

按实际风险识别准确率与目标值的比例计算得分，每低1%扣5分。

团队协作与影响力

团队目标贡献度

20%

团队目标完成率的120%

按个人贡献率与目标值的比例计算得分，如达到目标值为100分，每低1%扣5分。

新员工指导效果

所指导员工考核平均分达到90分以上

按所指导员工考核平均分与目标值的比例计算得分，每达到5分加4分，最高不超过100分。

跨部门协作满意度

90分以上

通过跨部门满意度调查问卷评分计算，每低1分扣2分。

市场活动参与度

参与年度市场活动不少于4次

按实际参与次数与目标值的比例计算得分，每次加5分，最高不超过100分。

内部知识分享贡献

年度分享不少于3次

按实际分享次数与目标值的比例计算得分，每次加6分，最高不超过100分。

本考核表旨在全面评估银行理财经理在客户维护与服务质量方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、晋升及培训发展的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见