客户需求调研表标准化模板.docVIP

客户需求调研表标准化模板工具说明

一、适用情境与核心价值

二、从准备到落地的操作步骤

第一步：明确调研目标与核心范围

确定调研目的（如“知晓中小企业对SaaS财务工具的核心功能需求”“挖掘高端客户对增值服务的期望”），避免目标模糊导致调研方向偏离。

划定调研范围：限定客户行业、规模、合作阶段等维度（如“近1年合作金额超50万的制造业客户”），保证样本精准。

制定调研计划：明确时间节点、负责人（如经理）、资源分配（问卷设计、访谈人员安排等）。

第二步：设计调研问题与维度

问题类型结合：封闭式问题（单选/多选）用于量化数据（如“您认为当前产品最需改进的模块是：A.功能完整性B.操作便捷性C.响应速度”）；开放式问题用于深度挖掘（如“您在使用过程中遇到的最大障碍是什么？”）。

覆盖核心维度：客户基本信息、当前业务痛点、期望解决的问题、产品/功能需求优先级、现有解决方案满意度、合作建议等。

避免引导性表述：如“您是否认为我们的产品需要增加功能？”应改为“您希望产品增加哪些新功能？”（可多选+补充）。

第三步：筛选与接触调研对象

根据调研范围，从客户数据库或销售团队推荐中筛选目标客户，保证样本多样性（如不同规模、区域、使用年限的客户）。

提前沟通：通过助理发送调研邀请（邮件/电话），说明调研目的、时长（建议访谈不超过30分钟，问卷填写不超过15分钟）及激励措施（如调研后提供定制化报告）。

第四步：实施调研（多渠道结合）

线上问卷：通过企业平台发放，设置逻辑跳转（如选择“A”选项后跳转至相关问题），必填项标注清晰，回收后自动导出数据。

深度访谈：由专员提前准备提纲，采用“开放式提问+追问”模式（如“您提到‘数据导出不便’，具体是指哪些操作场景？”），全程录音（需客户同意）并记录关键信息。

焦点小组：针对复杂需求，组织6-8名客户代表进行座谈，由主持人引导讨论，保证各方观点充分表达。

第五步：数据整理与交叉验证

数据分类：将问卷数据录入表格，访谈内容按“痛点-需求-建议”维度整理成文字摘要。

交叉验证：对比不同渠道、不同客户群体的反馈（如中小企业与大企业的需求差异），剔除异常值（如单一极端建议）。

优先级排序：采用“重要性-紧急性”矩阵（如“高重要性+高紧急性”需求优先开发），或通过客户投票确定需求排序。

第六步：形成需求报告并跟进

撰写报告：包含调研背景、方法、核心发觉（数据图表+典型案例）、需求优先级列表、行动建议（如“针对‘操作便捷性’需求，建议优化UI界面”）。

反馈与确认：将报告初稿发送给主管审核，并选取2-3名代表性客户确认需求理解是否准确。

落地跟进：根据报告制定改进计划，明确责任人与时间节点，完成后向客户反馈结果（如“您提出的数据导出功能已上线，感谢您的建议！”）。

三、标准化调研模板

客户需求调研表

一、客户基本信息

公司名称

所属行业

企业规模

□50人以下□50-200人□200-500人□500人以上

合作年限

联系人

经理

职位

联系方式（电话/）

（仅内部使用）

最近合作时间

二、核心需求调研

1.您当前在业务开展中，遇到的主要痛点是？（可多选，最多选3项）

□流程繁琐效率低□数据统计分析困难□系统兼容性差□成本过高□服务质量不稳定□其他______

2.您希望通过我们的产品/服务解决的具体问题是什么？（请详细描述）

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3.您对产品/功能的需求优先级是？（请按1-5排序，1为最高优先级）

□基础功能稳定性□高级功能拓展□操作便捷性□数据安全□售后服务响应

4.您认为现有解决方案（竞品/替代方案）的不足之处是？

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三、现有解决方案与竞品对比

1.您当前使用的其他产品/服务有哪些？（可多选）

□A竞品□B竞品□自研系统□无其他使用

2.对现有解决方案的满意度评分（1-5分，5分为非常满意）

功能完整性：______操作体验：______性价比：______

3.与其他方案相比，您认为我们产品的核心优势是？□价格□功能□服务□品牌□其他______

四、期望与反馈

1.您最希望我们新增或优化的服务是？（如定制化培训、定期回访等）

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