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保险行业客户经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

新客户签约数量

40%

20个/季度

按实际签约数量计分，每完成1个目标得20分，最高100分

保费收入达成率

100%

按实际收入占目标的百分比计分，100%得100分，每低1%扣5分，最低0分

续保率

85%

按实际续保客户占比计分，85%得100分，每低1%扣5分，最低0分

高价值产品销售占比

60%

按高价值产品（如年金险、重疾险）销售额占比计分，60%得100分，每低1%扣2分，最低0分

客户推荐率

3个/季度

按客户推荐带来的新签约数量计分，每完成1个推荐得20分，最高100分

客户服务

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

按客户满意度调查得分计分，4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低0分

投诉处理及时率

95%

按客户投诉在规定时间内解决的比例计分，95%得100分，每低1%扣5分，最低0分

客户回访频率

每月至少1次

按实际回访次数计分，每月回访1次得20分，最高100分

客户留存率

90%

按季度客户留存比例计分，90%得100分，每低1%扣5分，最低0分

增值服务提供

80%

按主动提供财务咨询、理赔协助等增值服务的客户比例计分，80%得100分，每低1%扣2.5分，最低0分

团队协作

新员工培训参与度

20%

100%

按参与公司或团队组织的新员工培训比例计分，100%得100分，每低10%扣5分，最低0分

跨部门协作效率

良好（按评价）

按相关部门（如理赔、核保）的协作评价计分，良好得100分，一般扣10分，需改进扣20分

团队活动参与率

90%

按参与团队建设活动或会议的比例计分，90%得100分，每低1%扣2分，最低0分

知识分享贡献

2次/季度

按主动分享业务经验或技巧的次数计分，每分享1次得25分，最高100分

团队目标支持度

高（按评价）

按对团队整体目标的认同和支持程度计分，高得100分，中等扣15分，低扣30分

合规与学习

合规培训完成率

15%

100%

按完成公司合规培训的比例计分，100%得100分，每低10%扣5分，最低0分

产品知识考核

90分（满分100分）

按季度产品知识测试得分计分，90分得100分，每低1分扣1.1分，最低0分

监管政策学习

及时跟进

按对最新监管政策的了解和执行情况计分，及时跟进得100分，部分滞后扣20分，严重滞后扣40分

个人专业认证

1个/年

按获得专业认证（如AFP、CFP）的数量计分，每年1个得50分，每年2个得100分

行业动态关注

每周至少1次

按通过专业媒体或平台关注行业动态的频率计分，每周1次得20分，最高100分

本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在销售业绩、客户服务、团队协作和合规学习四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或由上级进行评估。权重分配为：销售业绩40%，客户服务25%，团队协作20%，合规与学习15%。总分100分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见