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保险营销团队年度业务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度总保费收入

40%

5000万元

实际收入达到目标值100%，每低5%扣除5%，最高扣除至权重为止

新客户签约数量

200人

实际签约人数达到目标值100%，每低20人扣除3%，最高扣除至权重为止

续保率

85%

实际续保率达到目标值100%，每低1%扣除1%，最高扣除至权重为止

高价值产品销售占比

60%

实际占比达到目标值100%，每低5%扣除2%，最高扣除至权重为止

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

实际评分达到目标值100%，每低0.1分扣除2%，最高扣除至权重为止

团队管理能力

团队人员留存率

20%

80%

实际留存率达到目标值100%，每低5%扣除3%，最高扣除至权重为止

团队培训完成率

95%

实际完成率达到目标值100%，每低2%扣除1%，最高扣除至权重为止

团队活动参与度

90%

实际参与率达到目标值100%，每低1%扣除1%，最高扣除至权重为止

下属考核平均分

85分（满分100分）

实际平均分达到目标值100%，每低1分扣除1%，最高扣除至权重为止

团队协作评价

优秀（占比≥70%）

实际优秀评价占比达到目标值100%，每低5%扣除2%，最高扣除至权重为止

市场拓展能力

新市场开发数量

25%

3个

实际开发数量达到目标值100%，每少1个扣除4%，最高扣除至权重为止

新渠道开拓贡献

年度业务贡献占比≥15%

实际贡献占比达到目标值100%，每低1%扣除2%，最高扣除至权重为止

品牌影响力提升

媒体报道数量≥10篇

实际报道数量达到目标值100%，每少1篇扣除2%，最高扣除至权重为止

客户资源拓展

年度新增有效客户资源1000人

实际新增数量达到目标值100%，每少100人扣除2%，最高扣除至权重为止

行业活动参与度

参与行业重要活动≥5次

实际参与次数达到目标值100%，每少1次扣除3%，最高扣除至权重为止

合规与风险控制

合规培训参与率

15%

100%

实际参与率达到目标值100%，每低1%扣除1%，最高扣除至权重为止

客户投诉处理及时率

95%

实际处理率达到目标值100%，每低1%扣除1%，最高扣除至权重为止

销售误导率

≤1%

实际发生率控制在目标值内100%，每高0.1%扣除2%，最高扣除至权重为止

合规检查通过率

100%

实际通过率达到目标值100%，每低1%扣除2%，最高扣除至权重为止

反洗钱合规执行度

100%

实际执行率达到目标值100%，每低1%扣除2%，最高扣除至权重为止

本考核表用于评估保险营销团队年度业务绩效，包含销售业绩、团队管理、市场拓展、合规风险四大维度。请根据实际数据逐项填写并对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为团队及个人年度评优、晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见