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保险公司销售业务绩效激励考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

实际保费收入占月度保费收入目标的百分比，每完成10%得1分，最高不超过10分

季度新单数量达标率

100单

季度新单数量每超过目标5单得1分，最高不超过10分

年度总保费收入贡献

500万元

实际保费收入每超过年度目标的10%得2分，最高不超过10分

重点产品销售占比

60%

重点产品销售额占总销售额的比例，每超过目标5%得1分，最高不超过10分

客户续保率

90%

客户续保数量占到期客户总数的比例，每超过目标2%得1分，最高不超过10分

客户开发与维护

新增有效客户数量

25%

50个

每月新增有效客户数每超过目标5个得1分，最高不超过10分

客户满意度评分

4.5分

客户满意度调查得分，每高于目标0.1分得1分，最高不超过10分

客户流失率控制

10%

客户流失率每低于目标2%得1分，最高不超过10分

客户转介绍数量

20个

月度客户转介绍数量每超过目标2个得1分，最高不超过10分

客户关系维护活动参与度

80%

参与客户关系维护活动的次数占计划次数的比例，每超过目标10%得1分，最高不超过10分

团队协作与培训

团队会议参与率

20%

95%

团队会议参与次数占计划次数的比例，每超过目标5%得1分，最高不超过10分

新人培训完成率

100%

新人培训课程完成率，每完成10%得1分，最高不超过10分

团队销售目标协同达成

95%

团队销售目标协同达成率，每超过目标5%得1分，最高不超过10分

知识分享贡献

2次

每月知识分享贡献次数，每超过目标1次得1分，最高不超过10分

团队问题解决能力

90%

团队问题解决能力评估得分，每高于目标0.1分得1分，最高不超过10分

合规与职业素养

合规培训完成率

15%

100%

合规培训课程完成率，每完成10%得1分，最高不超过10分

销售行为合规性

95%

销售行为合规性检查得分，每高于目标5%得1分，最高不超过10分

客户投诉处理满意度

90%

客户投诉处理满意度评分，每高于目标2%得1分，最高不超过10分

职业道德表现

85%

职业道德表现评估得分，每高于目标1%得1分，最高不超过10分

业务流程规范执行率

98%

业务流程规范执行率，每超过目标2%得1分，最高不超过10分

本考核表旨在全面评估保险公司销售业务人员的绩效表现，涵盖销售业绩、客户开发与维护、团队协作与培训、合规与职业素养四个维度。请根据实际工作情况逐项填写相关数据，并结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见