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保险业务顾问保单销售与服务质量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度总保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占年度目标的百分比计算，每完成10%增加2分，最高不超过20分

新单签约数量

50单

每完成10单增加3分，最高不超过15分

高价值保单占比

30%

每提高1%增加1分，最高不超过10分

续保率

85%

每提高1%增加0.5分，最高不超过10分

渠道拓展贡献

2个

每拓展1个新渠道增加5分，最高不超过10分

客户满意度

客户评分（1-5分）

30%

4.5分

按季度客户满意度调查平均分计算，每增加0.1分增加2分，最高不超过15分

客户投诉率

5%

每降低1%增加2分，最高不超过10分

客户留存率

90%

每提高1%增加0.5分，最高不超过10分

增值服务提供

80%

按客户对增值服务的满意度计算，每提高10%增加2分，最高不超过10分

客户转介绍率

15%

每提高1%增加1分，最高不超过10分

专业能力提升

产品知识考核

20%

95分

按季度考核成绩计算，每增加5分增加2分，最高不超过15分

合规操作达标率

100%

每降低1%扣除1分，最低不低于5分

培训参与度

100%

每参与1次培训增加1分，最高不超过10分

案例分析能力

优秀

按季度案例分析评估，优秀增加5分，良好增加3分，一般增加1分

销售技巧提升

显著

按季度销售技巧评估，显著增加5分，良好增加3分，一般增加1分

团队协作与影响力

团队目标贡献

10%

90%

按团队季度目标完成度的贡献比例计算，每提高5%增加1分，最高不超过10分

知识分享

2次/季度

每分享1次增加1分，最高不超过5分

新人辅导

1名

辅导1名新人并达成考核标准增加3分，最高不超过5分

跨部门协作

5次/季度

每完成1次有效跨部门协作增加1分，最高不超过5分

团队活动参与

80%

按季度团队活动参与率计算，每提高10%增加1分，最高不超过5分

本考核表旨在全面评估保险业务顾问在保单销售与客户服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评定。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见