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保险代理人客户维护与业务增长绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度

30%

95%

通过客户满意度调查问卷评分，每低1%扣除2%得分，最高扣除至0%

客户流失率

5%

实际流失率每高于目标1%，扣除3%得分

客户复购率

20%

实际复购率每低于目标1%，扣除2%得分

客户互动频率

每月不少于4次

每月互动次数每低于目标1次，扣除1%得分

客户档案完整度

100%

档案完整度每低于目标1%，扣除1%得分

业务业绩达成

保费收入

35%

100万元

实际保费收入每低于目标10%，扣除5%得分

新单签约数量

15单

实际签约数量每低于目标1单，扣除3%得分

续保率

90%

实际续保率每低于目标1%，扣除2%得分

高价值客户占比

30%

实际占比每低于目标1%，扣除1.5%得分

月度业绩排名

前20%

排名每下降5%，扣除2%得分

市场拓展能力

新客户开发数量

20%

8个

实际开发数量每低于目标1个，扣除3%得分

潜在客户转化率

25%

实际转化率每低于目标1%，扣除2%得分

市场活动参与度

参与全部市场活动

每未参与1次市场活动，扣除2%得分

客户推荐数量

5个

实际推荐数量每低于目标1个，扣除2%得分

竞品信息收集

每月不少于3条

每月收集信息数量每低于目标1条，扣除1%得分

专业知识与合规

产品知识考核

15%

95分

考核分数每低于目标2分，扣除2%得分

合规操作符合率

100%

每出现1次合规问题，扣除3%得分

培训参与度

100%

每未参与1次培训，扣除2%得分

客户投诉处理

0次

每出现1次客户投诉，扣除3%得分

政策更新学习

每月完成1次

每月未完成学习，扣除2%得分

本考核表旨在全面评估保险代理人在客户维护与业务增长方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分将作为绩效评定的重要依据。请确保所有数据真实准确，如有疑问请及时与相关部门沟通。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见