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保险业务代表保险知识及销售能力考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

专业知识掌握度

保险条款理解准确率

30%

95%

根据考核期内保险条款理解测试结果计算准确率，每低1%扣除0.5分，最低扣至0分。

保险产品知识熟练度

90%

根据产品知识问答和实际应用情况评估，每低1%扣除0.5分，最低扣至0分。

合规知识掌握情况

100%

通过合规知识考核，满分100分，低于90分不得分，90-99分按比例得分。

行业动态了解程度

80%

根据对行业报告和政策变化的掌握情况评估，每低1%扣除0.5分，最低扣至0分。

持续学习参与度

100%

根据参与培训、考试和学习的频率评估，满分100分，未参与不得分，参与次数达到要求得满分。

销售业绩达成率

月度保费收入

35%

100万元

实际保费收入与目标收入的比值乘以100，低于目标按比例得分。

新客户签约数量

20个

实际签约数量与目标数量的比值乘以100，低于目标按比例得分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

根据客户反馈和评分计算，每低0.1分扣除2%，最低扣至0分。

复购率

30%

复购客户数量占总客户数量的比例，每低1%扣除0.5%，最低扣至0分。

销售目标完成率

120%

实际完成金额与年度销售目标的比值，低于100%按比例得分。

客户关系维护能力

客户回访频率

20%

每月至少4次

根据客户回访记录评估，每低1次扣除5%，最低扣至0分。

客户投诉处理满意度

95%

根据投诉处理结果和客户满意度评估，每低1%扣除0.5%，最低扣至0分。

客户留存率

85%

未流失客户数量占总客户数量的比例，每低1%扣除0.5%，最低扣至0分。

客户推荐数量

5个

通过客户推荐带来的新客户数量，每低1个扣除10%，最低扣至0分。

客户档案完整度

100%

根据客户档案的完整性和更新频率评估，满分100分，缺失或未更新按比例扣分。

团队协作与沟通能力

团队会议参与度

15%

100%

根据会议参与记录评估，满分100分，未参与会议不得分，参与次数达到要求得满分。

跨部门协作效率

90%

根据与其他部门协作的及时性和效果评估，每低1%扣除0.5%，最低扣至0分。

销售方案提报质量

优秀（90%以上评分）

根据方案的创新性、可行性和客户匹配度评估，满分100分，低于90分不得分。

团队培训贡献度

100%

根据参与或组织团队培训的次数和质量评估，满分100分，未参与不得分，参与次数达到要求得满分。

信息传递准确性

100%

根据信息传递的及时性和准确性评估，满分100分，错误或延迟按比例扣分。

本考核表用于评估保险业务代表在保险知识和销售能力方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，并确保所有数据真实准确。考核结果将作为绩效评估和晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见