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金融服务营销 教案 1.3 做合格金融服务营销人员.docx

金融服务营销 教案 1.3 做合格金融服务营销人员.docx

    教案案首

    （总第01号）

    授课时间

    授课地点

    授课学时

    任

    务

    简

    介

    任务名称

    任务目标

    知识目标

    能力目标

    素质目标

    ●系统掌握金融服务营销人员应具备的四大核心职业道德：诚实守信、尽职尽责、保守秘密、公平对待。

    ●深入理解“投资者适当性管理”制度的内涵与操作流程，明确其在风险防控中的关键作用。

    ●全面了解金融服务营销岗位所需的职业能力体系，包括专业能力、沟通能力、数字素养和心理调适能力。

    ●熟悉典型违规行为的表

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