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上半年工作总结

上半年工作总结

一、工作概述

202X年1月—6月，我部门围绕公司“数字化转型赋能业务增长”的年度核心战略，聚焦“营收破亿、客户留存率90%、重点项目落地”三大目标，统筹推进业务拓展、项目交付、团队建设及客户服务等工作。上半年整体完成进度达82%，其中核心营收指标完成78%，重点项目落地率100%，团队绩效达标率92%，为下半年冲刺年度目标奠定了基础。

二、核心工作完成情况

（一）业务指标：聚焦核心赛道，营收结构优化

上半年累计实现营收8500万元，完成年度目标（1.1亿元）的77.3%；新签客户32家，完成目标（40家）的80%；老客户续约率88.5%，同比提升4.2个百分点；其中数字化解决方案营收占比从去年同期的35%提升至52%，业务结构向高附加值领域倾斜。

关键举措：

1.行业攻坚：针对制造业、金融科技两大核心赛道，组建专项攻坚组，推出“数字化车间改造+智能风控系统”定制方案，累计签约18家客户，贡献营收4200万元（占总营收49.4%）；

2.渠道拓展：与3家行业协会达成战略合作，通过联合展会、案例分享会触达客户120余家，转化新客户8家；

3.报价优化：梳理12类标准化产品报价体系，针对中小客户推出“轻量化套餐”，签约量同比增长15%。

（二）重点项目：全流程管控，确保落地见效

上半年推进3个重点项目，均按计划节点完成交付，其中2个项目实现规模化推广：

1.客户关系管理（CRM）系统升级项目（1月—5月）

-完成12家核心客户需求调研，输出需求文档24份；

-开发核心模块18个，测试通过率98.2%；

-5月上线试运行，覆盖6个业务部门，订单审批时长从48小时缩短至12小时，客户响应效率提升75%；

-6月完成2家试点客户交付，客户满意度达96.3%。

2.智能客服系统建设项目（3月—6月）

-整合AI问答、智能工单、人工坐席三大功能，实现7×24小时服务；

-上线后自动回复率达68%，人工坐席工作量减少32%，客户投诉量同比下降18%；

-6月完成内部全量推广，后续将向客户开放SaaS版本。

3.供应链数字化平台试点项目（4月—6月）

-为2家制造业客户搭建供应链协同平台，实现供应商、生产、仓储数据实时同步；

-试点客户库存周转天数从28天缩短至19天，采购成本降低12%。

（三）团队建设：能力提升+文化凝聚，稳定核心团队

部门现有员工68人（其中核心岗位23人），上半年招聘12人（含行业专家3人），流失率8.8%（低于去年同期10.2%），团队稳定性显著提升：

1.能力培训：组织业务技能培训15场（含数字化方案设计、项目管理、客户谈判），覆盖520人次；开展“师徒带教”18对，新员工转正率100%；

2.绩效激励：优化“基础薪资+项目奖金+客户满意度提成”考核体系，核心员工绩效奖金同比增长18%；

3.文化建设：每月举办“业务分享会”（累计8场），每季度组织团建活动（累计2次），团队凝聚力明显增强。

（四）客户服务：分层管理+问题闭环，提升满意度

建立“核心客户—重点客户—普通客户”三级管理体系，上半年客户满意度达92.1%，同比提升3.6个百分点：

1.分层跟进：核心客户（15家）每周1次回访，重点客户（30家）每两周1次回访，累计解决问题126个；

2.投诉处理：受理客户投诉21起，解决率100%，平均处理时长从24小时缩短至16小时；

3.需求响应：开展客户调研3次，收集有效建议48条，其中18条已落地（如优化CRM系统报表功能、增加智能客服行业知识库）。

（五）内部流程：优化管控，提升效率

梳理8项核心流程（订单审批、项目交付、售后响应等），优化后效率提升25%以上：

1.订单审批流程：将“三级审批”简化为“二级审批”，审批时长从3天缩短至1天；

2.项目管控流程：建立“周进度同步、月复盘”机制，累计发现风险点12个，提前规避3个项目延期风险；

3.数据监控：搭建业务数据日报系统，实时监控营收、客户签约、项目进度等指标，及时调整策略（如针对某区域营收滞后，调整区域资源配置）。

三、存在的问题与不足

（一）部分业务指标未达预期

1.医疗健康赛道营收滞后：仅完成目标的65%（目标1500万元，实际975万元），原因是行业政策调整（DRG支付改革）导致客户需求放缓，且未及时推出适配方案；

2.中小客户续约率偏低：仅72%（核心客户续约率95%），原因是中小客户对价格敏感度高，且缺乏专属服务团队。

（二）项目落地存在卡点

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