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2026年金融咨询顾问服务合同协议

甲方（服务提供方）：[顾问方公司名称]，一家根据[国家/地区]

法律注册成立的合法实体，其注册地址为[顾问方地址]。

乙方（服务接受方）：[客户方公司名称]，一家根据[国家/地区]

法律注册成立的合法实体，其注册地址为[客户方地址]。

鉴于甲方拥有专业的金融咨询顾问团队和丰富的行业经验，愿意为

乙方提供金融咨询服务；乙方愿意根据本合同的规定聘请甲方提供金

融咨询服务。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方经

友好协商，就金融咨询服务事宜达成如下协议：

第一条服务范围和目标

1.1服务描述

甲方同意向乙方提供以下金融咨询服务：

（1）财务战略规划：为乙方制定长期和短期的财务战略规划，包

括资本结构优化、盈利能力提升、财务风险管理等；

（2）投资组合管理建议：根据乙方的风险偏好和投资目标，提供

投资组合管理建议，包括资产配置、投资产品选择、投资策略制定

等；

（3）风险管理咨询：为乙方识别、评估和控制财务风险，包括市

场风险、信用风险、操作风险等；

（4）资本市场分析：为乙方提供最新的资本市场动态分析，包括

宏观经济形势、行业发展趋势、上市公司表现等；

（5）并购咨询服务：为乙方提供并购目标搜寻、尽职调查、交易

结构设计、谈判支持等咨询服务；

（6）税务筹划建议：为乙方提供合法的税务筹划建议，包括税收

风险评估、税务优化方案设计等；

（7）金融产品设计与推荐：根据乙方的需求，设计或推荐合适的

金融产品，包括贷款产品、投资产品、保险产品等；

（8）其他双方约定的服务。

1.2服务目标

（1）帮助乙方提升投资回报率，实现资产的保值增值；

（2）帮助乙方降低运营风险，保障财务安全；

（3）帮助乙方优化资本结构，提高融资效率；

（4）帮助乙方把握资本市场机遇，实现可持续发展。

第二条服务期限

2.1合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年限]年，至

[具体日期]止。

2.2服务期

甲方提供本合同第一条约定的服务期限为[具体年限]年，自[具体

日期]起至[具体日期]止。

2.3续约条款

合同期限届满前[具体时间]，如双方均有意续约，应另行签订书面

合同。若任何一方未在上述期限前书面通知对方不续约，本合同自动

续约[具体年限]年。

第三条服务费用及支付方式

3.1服务费用

甲方提供本合同约定的金融服务，乙方应向甲方支付服务费用。服

务费用采用以下方式收取：

（1）固定费用：乙方应向甲方支付固定服务费共计人民币[具体

金额]元（大写：[大写金额]）；

（2）按项目收费：根据具体项目的复杂程度和完成情况，双方另

行协商确定项目费用。

3.2费用明细

（1）若采用固定费用方式，费用包含甲方为完成本合同约定的所

有服务所需的人员成本、差旅费用等；

（2）若采用按项目收费方式，费用明细由双方根据项目需求和工

作量在项目启动前协商确定，并签订书面项目协议。

3.3支付方式

乙方应通过银行转账方式将服务费用支付至甲方以下银行账户：

账户名称：[甲方账户名称]

开户银行：[甲方开户银行]

银行账号：[甲方银行账号]

3.4支付时间

（1）若采用固定费用方式，乙方应在本合同签订后[具体天数]日

内支付[具体比例]%的服务费，剩余[具体比例]%的服务费在甲方完成

所有服务任务后[具体天数]日内支付；

（2）若采用按项目收费方式，项目费用应在项目协议签订后[具

体天数]日内预付[具体比例]%，剩余[具体比例]%在项目验收合格后

[具体天数]日内支付。

3.5税费

本合同约定的服务费用为含税价格，由甲方承担因提供本合同服务

而产生的所有税费。

第四条双方的权利和义务

4.1顾问方（甲方）的权利和义务

（1）权利：

a.按照本合同约定收取服务费用；

b.要求客户方（乙方）提供必要的信息和协助，包括但不限于财

务报表、经营数据、业务资料等；

c.监督服务质量和进度，确保服