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保险业务员的客户留存率与续保率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户留存率

月度客户留存率

40%

85%

实际留存率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

客户流失率控制

15%

实际流失率低于目标值为满分，每高1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

重点客户留存率

90%

实际留存率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分。

客户留存活动参与度

80%

实际参与率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

客户满意度相关留存

高满意度反馈占比70%

实际占比达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

续保率

年度续保率

35%

88%

实际续保率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

续保前提醒完成率

95%

实际完成率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分。

续保谈判成功率

85%

实际成功率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

续保方案匹配度

90%

实际匹配度达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

续保客户增购率

15%

实际增购率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

客户关系维护

客户回访频率

15%

每月至少2次

实际回访频率达到或超过目标值为满分，每少1次扣0.5分，最低得分为0分。

客户投诉处理率

100%

实际处理率达到或超过目标值为满分，未完全处理每项扣1分，最低得分为0分。

客户活动参与支持

90%

实际支持率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

客户增值服务提供

20%

实际提供率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

客户关系深度评分

良好以上占比75%

实际占比达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

业绩达成与合规

个人业绩目标完成率

10%

100%

实际完成率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

合规操作符合率

98%

实际符合率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分。

销售误导投诉率

0%

实际投诉率为0为满分，出现1次投诉扣2分，最低得分为0分。

培训参与完成率

100%

实际完成率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

客户推荐率

30%

实际推荐率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.5分，最低得分为0分。

本考核表旨在评估保险业务员在客户留存率与续保率方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。权重分配如下：客户留存率40%，续保率35%，客户关系维护15%，业绩达成与合规10%。最终得分为各维度得分乘以权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见