银行个人理财客户经理绩效考核表.docxVIP

银行个人理财客户经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产

35%

500万元

按实际新增客户资产金额计算，每超过目标10%加1分，最高加5分，未达目标不扣分

客户资产增长率

15%

按客户资产月均增长率计算，每超过目标3%加1分，最高加5分，未达目标不扣分

客户留存率

90%

按客户流失率计算，流失率每低于目标1%加1分，最高加5分，流失率高于目标10%扣5分

资产配置合规率

100%

按客户资产配置是否符合监管要求计算，每低于目标1%扣2分，最高扣10分

跨部门资产转移率

5%

按客户资产向其他部门转移的比例计算，每低于目标1%加1分，最高加5分，未达目标不扣分

客户满意度与忠诚度

客户满意度评分

25%

4.5分

按客户满意度调查评分计算，每高于目标0.1分加1分，最高加5分，低于目标0.5分扣5分

客户投诉率

2%

按客户投诉次数占服务客户总数的比例计算，每低于目标0.5%加1分，最高加5分，高于目标3%扣5分

客户复购率

80%

按复购客户数占服务客户总数的比例计算，每高于目标2%加1分，最高加5分，低于目标70%扣5分

客户推荐率

15%

按客户推荐新客户的比例计算，每高于目标1%加1分，最高加5分，未达目标不扣分

客户流失预警响应率

95%

按客户流失预警的响应和处理效率计算，每低于目标5%扣2分，最高扣10分

业务拓展与创新能力

新客户开发数量

20%

30个

按季度新开发客户数量计算，每超过目标5%加1分，最高加5分，未达目标不扣分

产品销售完成率

120%

按季度产品销售目标完成率计算，每超过目标10%加1分，最高加5分，未达目标不扣分

创新产品销售占比

20%

按创新产品销售额占总销售额的比例计算，每高于目标2%加1分，最高加5分，低于目标10%扣5分

客户需求挖掘深度

90%

按客户需求挖掘的准确性和完整性评估，每高于目标5%加1分，最高加5分，低于目标70%扣5分

跨部门合作项目数量

5个

按参与跨部门合作项目的数量计算，每超过目标1个加1分，最高加5分，未达目标不扣分

合规经营与风险控制

合规操作达标率

20%

100%

按业务操作是否符合监管要求计算，每低于目标1%扣2分，最高扣10分，未达目标不扣分

风险事件发生率

0

按客户投诉、投诉、处罚等风险事件的发生次数计算，每发生1次扣5分，最高扣10分

客户信息保护情况

100%

按客户信息安全保护措施执行情况计算，每低于目标1%扣2分，最高扣10分，未达目标不扣分

培训参与率

100%

按参加合规、风险等培训的完整率计算，每低于目标5%扣2分，最高扣10分，未达目标不扣分

内部审计问题整改率

100%

按内部审计发现问题的整改完成率计算，每低于目标1%扣2分，最高扣10分，未达目标不扣分

本考核表用于评估银行个人理财客户经理的业绩表现，包含客户资产管理规模、客户满意度与忠诚度、业务拓展与创新能力、合规经营与风险控制四个维度。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见