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银行金融服务顾问绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

个人存款业务销售额

40%

500万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，每完成10%加1分，最高不超过10分

个人贷款业务销售额

300万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，每完成10%加1分，最高不超过10分

理财产品销售额

200万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，每完成10%加1分，最高不超过10分

客户资产规模增长

500万元

按客户资产净增长额占年度目标的百分比计分，每完成10%加1分，最高不超过10分

新客户开发数量

50个

按实际开发新客户数量占年度目标的百分比计分，每完成10%加1分，最高不超过10分

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

90分

按季度客户满意度调查平均得分计分，每高1分加0.5分，最高不超过15分

客户投诉率

低于1%

按季度客户投诉率计分，每低0.1%加1分，最高不超过5分

客户续约率

85%

按年度客户续约率计分，每高1%加0.5分，最高不超过10分

客户推荐率

20个

按季度客户推荐数量计分，每完成5个加1分，最高不超过10分

客户流失率

低于5%

按季度客户流失率计分，每低0.5%加1分，最高不超过10分

合规与风险管理

合规培训完成率

20%

100%

按季度合规培训完成率计分，每低1%扣0.5分，最低为0分

业务操作合规率

99%

按季度业务操作合规率计分，每低0.1%扣0.5分，最低为0分

风险事件发生次数

0次

按季度风险事件发生次数计分，每次发生扣5分，最低为0分

反洗钱合规性

100%

按季度反洗钱合规性检查结果计分，每次检查不合格扣2分，最低为0分

客户信息保护措施落实率

100%

按季度客户信息保护措施落实情况计分，每低1%扣0.5分，最低为0分

团队协作与个人发展

团队目标贡献率

15%

90%

按季度团队目标完成贡献率计分，每高1%加0.5分，最高不超过15分

知识分享参与度

80%

按季度知识分享活动参与率计分，每高1%加0.5分，最高不超过10分

培训学习完成率

100%

按季度培训学习计划完成率计分，每低1%扣0.5分，最低为0分

跨部门协作满意度

85分

按季度跨部门协作满意度调查平均得分计分，每高1分加0.5分，最高不超过10分

个人能力提升

完成年度计划

按年度个人能力提升计划完成情况计分，完成年度计划得10分，未完成得0分

本考核表旨在全面评估银行金融服务顾问的业绩表现、客户满意度、合规风险管理及团队协作与个人发展能力。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见