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保险公司客户关系经理服务质量评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度管理

客户满意度调研得分

35%

85分

根据公司季度客户满意度调研结果，每增加1分，得分增加0.5%，最高不超过满分。

客户投诉处理率

95%

实际处理投诉数除以总投诉数，结果乘以100%，结果即为得分。

客户续保率

90%

实际续保客户数除以总客户数，结果乘以100%，结果即为得分。

客户流失率降低

5%

与去年同期相比，客户流失率降低幅度，每降低1%，得分增加1%。

客户推荐率

10%

通过客户推荐获得的新客户数占新增客户总数的比例，每增加1%，得分增加0.5%。

销售业绩达成

保费收入目标达成率

30%

100%

实际保费收入除以年度保费收入目标，结果乘以100%，结果即为得分。

新业务价值贡献

500万元

年度新业务价值实际贡献金额，每增加100万元，得分增加1%，最高不超过满分。

高价值客户开发数量

20个

年度内成功开发的高价值客户数量，每增加1个，得分增加0.5%，最高不超过满分。

产品销售复杂度

80%

年度内销售的产品中，复杂产品销售额占总销售额的比例，每增加1%，得分增加0.5%。

销售回款率

98%

实际回款金额除以总应收账款金额，结果乘以100%，结果即为得分。

客户关系维护

客户拜访频率

20%

每月不少于8次

实际拜访次数除以目标次数，结果乘以100%，结果即为得分。

客户档案完整率

100%

客户档案信息完整度达到100%，得满分；每缺失1项关键信息，扣除0.5%。

客户活动参与度

15%

组织或参与的客户活动参与人数占目标客户总数的比例，每增加1%，得分增加0.33%。

客户服务响应时间

2小时内

客户服务请求在2小时内响应的比例，每增加5%，得分增加0.5%。

客户关系深度

80%

客户关系深度评估得分，根据客户互动频率、合作深度等维度综合评估，每增加1%，得分增加0.5%。

团队协作与合规

团队目标达成率

15%

105%

团队整体目标达成率，每超过目标5%，得分增加1%，最高不超过满分。

合规操作符合率

100%

年度内合规操作次数占总操作次数的比例，每低于1%，扣除1%。

团队培训参与度

100%

团队培训参与人数占比达到100%，得满分；每减少1%，扣除1%。

跨部门协作效率

90%

跨部门协作任务完成效率评估得分，根据响应速度、问题解决能力等维度综合评估，每增加1%，得分增加0.5%。

团队知识分享

5次/季度

每季度团队内部知识分享次数，每增加1次，得分增加0.5%，最高不超过满分。

本考核表旨在全面评估客户关系经理在客户满意度管理、销售业绩达成、客户关系维护及团队协作与合规方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保评估结果客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见