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保险业高级保险顾问绩效评价表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度总保费收入

40%

1000万元

按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣减2分，最高不超过80%得0分。

新客户开发数量

50个

按实际开发新客户数量占年度目标的百分比计分，每增加1个客户加2分，最高不超过目标数量的20%得额外加分。

续保率

85%

按实际续保率计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标续保率的10%得额外加分。

高价值保单占比

60%

按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标占比的10%得额外加分。

销售回款及时率

95%

按销售回款及时率计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标及时率的5%得额外加分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

90分

按客户满意度调查平均得分计分，每高于目标1分加1分，最高不超过目标得分的10%得额外加分。

客户投诉率

低于1%

按客户投诉率计分，每低于目标0.1%加2分，最高不超过目标投诉率的50%得额外加分。

客户复购率

70%

按客户复购率计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标复购率的10%得额外加分。

客户转介绍数量

20个

按客户转介绍数量计分，每增加1个客户加2分，最高不超过目标数量的20%得额外加分。

客户留存率

88%

按客户留存率计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标留存率的5%得额外加分。

团队协作与培训

团队目标贡献率

20%

120%

按个人业绩对团队目标的贡献率计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标贡献率的20%得额外加分。

新员工培训时长

20小时

按实际提供的新员工培训时长计分，每超过目标1小时加1分，最高不超过目标时长的50%得额外加分。

团队分享参与度

80%

按参与团队分享活动的次数占年度计划次数的百分比计分，每增加1次加2分，最高不超过目标次数的20%得额外加分。

团队辅导次数

10次

按实际进行团队辅导的次数计分，每超过目标1次加1分，最高不超过目标次数的50%得额外加分。

团队活动组织次数

2次

按实际组织团队活动的次数计分，每增加1次加5分，最高不超过目标次数的100%得额外加分。

合规与专业能力

合规培训完成率

15%

100%

按完成合规培训的百分比计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标完成率的10%得额外加分。

业务合规差错率

低于0.5%

按业务合规差错率计分，每低于目标0.1%加2分，最高不超过目标差错率的50%得额外加分。

专业资格认证持有

持有3个及以上

按持有专业资格认证的数量计分，每增加1个认证加5分，最高不超过目标数量的50%得额外加分。

专业学习时长

40小时

按年度专业学习时长计分，每超过目标1小时加1分，最高不超过目标时长的50%得额外加分。

客户投诉解决率

100%

按客户投诉解决率计分，每高于目标1%加1分，最高不超过目标解决率的10%得额外加分。

本考核表旨在全面评估保险业高级保险顾问在销售业绩、客户满意度、团队协作与培训、合规与专业能力四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行客观评价。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，团队协作与培训20%，合规与专业能力15%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见