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保险代理人客户满意度与业绩成果绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户满意度评分

30%

90分

根据客户满意度调查问卷评分，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分

客户投诉率

低于5%

按月统计客户投诉数量，每超过1%扣除2%权重分，最高扣除10%权重分

客户续保率

80%

按季度统计客户续保数量，每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分

客户推荐率

20个

按季度统计客户推荐新客户数量，每少1个扣除1%权重分，最低扣至0分

客户回访覆盖率

100%

按月统计客户回访数量，未达100%则每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分

业绩成果

保费收入

40%

100万元

按年度统计保费收入，每低于目标10%扣除5%权重分，最低扣至0分

新单数量

50单

按季度统计新单数量，每低于目标10单扣除3%权重分，最低扣至0分

业绩增长率

20%

与去年同期相比，业绩增长率低于20%则每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分

重点产品销售占比

60%

重点产品销售金额占总保费收入的比重，低于60%则每低5%扣除2%权重分，最低扣至0分

客户留存率

85%

按年度统计客户留存数量，每低于目标1%扣除1%权重分，最低扣至0分

客户关系维护

客户活动参与度

15%

80%

按季度统计客户参与公司组织的活动比例，每低于目标5%扣除1%权重分，最低扣至0分

客户信息更新率

90%

按月统计客户信息更新的完整度，每低于目标1%扣除1%权重分，最低扣至0分

客户投诉处理时效

24小时内

客户投诉处理时间超过24小时则每次扣除1%权重分，最低扣至0分

客户增值服务提供率

70%

按季度统计提供客户增值服务的比例，每低于目标5%扣除1%权重分，最低扣至0分

客户关系深度

3次/季度

按季度统计与客户深度沟通的次数，每低于目标1次扣除1%权重分，最低扣至0分

合规与学习成长

合规培训完成率

15%

100%

按季度统计合规培训完成情况，未达100%则每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分

业务技能提升

完成5次内部培训

按年度统计内部培训完成次数，每少1次扣除1%权重分，最低扣至0分

行业知识更新

每年发表1篇行业文章

按年度统计行业文章发表数量，每少1篇扣除2%权重分，最低扣至0分

团队协作贡献

积极分享经验

按季度统计团队协作贡献情况，未积极分享经验则扣除2%权重分，最低扣至0分

职业道德评价

优秀

按年度统计职业道德评价，评为“良好”则扣除5%权重分，评为“合格”则扣除10%权重分，评为“不合格”则扣除20%权重分

本考核表旨在全面评估保险代理人的客户满意度与业绩成果，维度包括客户满意度、业绩成果、客户关系维护、合规与学习成长，权重分别为30%、40%、15%、15%。请根据各指标的具体评分标准进行评分，最终得分由各维度加权汇总得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见