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保险公司销售顾问客户转化及留存绩效表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户转化率

月度新增有效客户数

40%

50

按实际新增有效客户数与目标值的比例计分，每超过10个客户加1分，最高不超过5分

客户咨询转化率

25%

按实际转化率与目标值的差值比例计分，每高于目标值2%加1分，最高不超过5分

产品推荐匹配度

85%

根据客户需求与推荐产品匹配度的评估结果计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过5分

首次联系响应时间

30分钟

按实际响应时间与目标值的差值比例计分，每提前5分钟加1分，最高不超过5分

销售话术专业性

90分

根据销售话术的专业性评估结果计分，每高于目标值5分加1分，最高不超过5分

客户留存率

年度客户续保率

35%

80%

按实际续保率与目标值的差值比例计分，每高于目标值3%加1分，最高不超过5分

客户满意度

4.5分

根据客户满意度调查结果计分，每高于目标值0.2分加1分，最高不超过5分

客户流失率

10%

按实际流失率与目标值的差值比例计分，每低于目标值2%加1分，最高不超过5分

客户回访覆盖率

100%

按实际回访覆盖率与目标值的比例计分，每达到目标值的90%加1分，最高不超过5分

客户投诉处理率

95%

按实际投诉处理率与目标值的差值比例计分，每高于目标值1%加1分，最高不超过5分

销售业绩

月度保费收入

15%

100万元

按实际保费收入与目标值的比例计分，每超过10万元加1分，最高不超过5分

高价值产品销售占比

40%

按实际高价值产品销售占比与目标值的差值比例计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过5分

团队协作贡献

优秀

根据团队协作贡献的评估结果计分，达到优秀加5分

销售目标达成率

120%

按实际销售目标达成率与目标值的差值比例计分，每高于目标值10%加1分，最高不超过5分

新业务价值

50万元

按实际新业务价值与目标值的比例计分，每超过5万元加1分，最高不超过5分

合规与专业发展

合规培训完成率

10%

100%

按实际合规培训完成率与目标值的比例计分，每达到目标值的95%加1分，最高不超过5分

继续教育学分

30分

按实际继续教育学分与目标值的比例计分，每超过5学分加1分，最高不超过5分

客户投诉次数

0次

根据客户投诉次数计分，每减少1次加1分，最高不超过5分

产品知识考核

90分

根据产品知识考核结果计分，每高于目标值5分加1分，最高不超过5分

行业动态学习

5篇

按实际学习行业动态文章数量与目标值的比例计分，每超过1篇加1分，最高不超过5分

本考核表旨在评估保险公司销售顾问在客户转化及留存方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。各维度权重已预设，总分100分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见