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研究报告

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航运业年度总结(3)

一、航运业市场概况

1.1航运业总体运量分析

(1)2022年，全球航运业运量继续保持增长态势，全球海运贸易量达到120亿吨左右，同比增长约6%。其中，集装箱运输量达到2.5亿TEU，同比增长约7%。这一增长主要得益于全球经济的稳步复苏以及国际贸易的持续扩大。特别是，随着全球经济一体化进程的加快，跨国公司之间的供应链更加紧密，使得全球海运贸易需求保持旺盛。

(2)在各类货物中，干散货运输量约占全球海运贸易总量的60%以上，其中铁矿石、煤炭和粮食等大宗商品运输需求旺盛。以铁矿石为例，2022年全球铁矿石海运贸易量达到30亿吨，同比增长约5%。我国作为全球最大的铁矿石进口国，对铁矿石的需求量持续增长，带动了干散货运量的增长。此外，集装箱运输量增长也得益于全球电商行业的蓬勃发展，跨境电商业务推动了集装箱运输需求的快速增长。

(3)在地区市场方面，亚洲地区是全球航运业运量增长的主要动力。2022年，亚洲地区海运贸易量达到35亿吨，同比增长约8%。其中，我国、日本和韩国等主要经济体对海运贸易的贡献较大。在欧洲市场，受新冠疫情影响，运量增速有所放缓，但整体仍保持增长。北美市场则因美国经济复苏以及中美贸易关系的逐步改善，运量也呈现增长态势。在非洲和拉丁美洲市场，受地区经济增长放缓影响，运量增速相对较慢。以我国为例，2022年，我国海运贸易量达到10.6亿吨，同比增长约7%，其中集装箱运输量达到1.3亿TEU，同比增长约8%。这些数据充分表明，航运业在全球贸易中的地位日益重要，对各国经济发展具有重要意义。

1.2航运业货物类型分布

(1)在航运业货物类型分布中，干散货占据着重要地位。铁矿石、煤炭、粮食和金属矿石等大宗商品构成了干散货的主要组成部分。据统计，干散货在全球海运贸易中的比重超过60%，其中铁矿石和煤炭的运输量最大。例如，2022年全球铁矿石海运贸易量达到30亿吨，煤炭运输量约为25亿吨。

(2)集装箱运输在全球航运业中扮演着核心角色，尤其是随着全球电商的迅猛发展，集装箱运输需求不断攀升。全球集装箱运输量在2022年达到2.5亿TEU，其中海运集装箱运输量占主导地位。集装箱运输的灵活性使其成为多种货物的首选运输方式，从服装到电子产品，从食品到汽车零部件，各类产品都依赖于集装箱运输。

(3)液化天然气（LNG）、原油和成品油等液体散货运输也是航运业的重要组成部分。随着全球能源需求的增长和能源结构的调整，液体散货的运输量持续增长。例如，2022年全球原油海运贸易量达到33亿吨，液化天然气海运贸易量达到2.5亿吨。这些液体散货的运输不仅对全球能源市场至关重要，也对航运业的可持续发展提出了新的挑战和机遇。

1.3航运业地区市场分析

(1)亚洲地区在全球航运业中占据着举足轻重的地位，特别是中国、日本和韩国等主要经济体。2022年，亚洲地区海运贸易量达到35亿吨，同比增长约8%，占全球海运贸易总量的近30%。其中，中国作为全球最大的货物贸易国，其海运贸易量达到10.6亿吨，同比增长约7%。以中国为例，其集装箱运输量达到1.3亿TEU，同比增长约8%，对全球集装箱运输市场产生了显著影响。此外，亚洲地区对干散货和液体散货的需求也持续增长，推动了该地区航运市场的繁荣。

(2)欧洲地区在全球航运业中同样具有重要地位，其海运贸易量在2022年达到25亿吨，同比增长约5%。欧洲地区对集装箱运输的需求稳定增长，其中德国、英国和法国等国家的集装箱运输量位居全球前列。此外，欧洲地区对干散货和液体散货的需求也较为旺盛，尤其是对石油和天然气等能源产品的运输需求。以英国为例，其原油和成品油海运贸易量达到1.5亿吨，同比增长约6%，显示出欧洲地区在全球航运市场中的重要性。

(3)北美地区在全球航运业中也发挥着重要作用，其海运贸易量在2022年达到20亿吨，同比增长约4%。美国和加拿大作为北美地区的主要经济体，对海运贸易的需求持续增长。特别是在集装箱运输方面，美国西海岸和东海岸的港口吞吐量在全球范围内具有重要地位。以美国洛杉矶港为例，2022年集装箱吞吐量达到2,300万TEU，同比增长约5%，成为全球最繁忙的集装箱港口之一。此外，北美地区对干散货和液体散货的需求也较为稳定，对全球航运市场的发展产生了积极影响。

二、航运业运价走势分析

2.1国际干散货运价走势

(1)2022年，国际干散货运价走势呈现出先抑后扬的趋势。年初，受新冠疫情影响，全球经济增长放缓，干散货运价一度下跌。然而，随着各国经济逐步复苏，干散货运价在第二季度开始回暖。据克拉克森数据，2022年6月，波罗的海干散货指数（BDI）达到1,745点，较年初上涨约40%。其中，铁矿石和煤炭等大宗商品运输需求增长，推动了干散货