江西省分行重点投行产品推广活动专项方案.docVIP

江西省分行2+1关键投行产品推广活动方案

为提升我行投资银行业务市场竞争力，推进我行投资银行业务健康、快速、跨越式发展，依据总行及省分行关键产品推广要求，今年省分行投行业务采取2+1策略，关键推进企业债、企业债、融资类理财和选择权贷款三个关键产品，特制订本推广方案。具体方案以下：

【活动细则】

一、活动时间

6月15日至12

二、参与单位

全辖22家分支行，分为二级分行、南昌城区支行、南昌市郊县支行三个参赛组进行成绩评选。参赛单位对企业债、企业债、融资类理财和选择权贷款三个关键产品分开竞赛，分别设置目标计划和配置奖励费用。省分行本部（企业业务部、营业部）参与人事费用奖励，不参与分组排名。

三、活动目标

1、计划整年发债（企业债、企业债）目标22亿。

2、计划整年新增选择权贷款22笔。

3、计划整年新增融资类理财22笔。

四、活动评判规则和测算

竞赛成绩评判关键原因为各行完成中间业务收入情况及投行产品叙做情况。

（一）活动具体测算

1、任务指标分配方案

机构

企业债企业债

选择权贷款

融资类理财

景德镇

1亿

1笔

1笔

九江

1亿

1笔

1笔

赣州

1亿

1笔

1笔

宜春

1亿

1笔

1笔

萍乡

1亿

1笔

1笔

抚州

1亿

1笔

1笔

吉安

1亿

1笔

1笔

上饶

1亿

1笔

1笔

鹰潭

1亿

1笔

1笔

新余

1亿

1笔

1笔

东湖

1亿

1笔

1笔

南湖

1亿

1笔

1笔

西湖

1亿

1笔

1笔

北湖

1亿

1笔

1笔

解西

1亿

1笔

1笔

昌北

1亿

1笔

1笔

青湖

1亿

1笔

1笔

叠山

1亿

1笔

1笔

南莲

1亿

1笔

1笔

进贤

1亿

1笔

1笔

新建

1亿

1笔

1笔

安义

1亿

1笔

1笔

2、任务指标统计方法

（1）根据三个关键产品任务完成率对入围行进行排名。

3、入围标准

设置底线管理，对三个产品总销量和中间业务收入两项任务指标完成率均达成50%行方可参与此次考评和奖励。

4、任务指标完成率测算权重

（1）企业债、企业债

对企业债、企业债发债额度及沉淀资金考评。各分指标权重以下：

指标

测算权重

发债额度

60%

存款

40%

（2）选择权贷款

对选择权贷款笔数及产生中间业务考评。各分指标权重以下：

指标

测算权重

选择权贷款笔数

40%

中间业务收入

60%

（3）融资类理财

对企业债、企业债发债额度及沉淀资金考评。各分指标权重以下：

指标

测算权重

融资类理财笔数

40%

中间业务收入

60%

5、任务指标综合排名

以上各个分指标完成率乘以各自测算权重，进行完成率总排名。

营销费用奖励

此次竞赛活动提供X万元营销费用。

X万元营销费用分配标准：1、二级分行组获评第一名奖励X万元；第二名X万元；第三名X万元。2、省分行本级组获评第一名奖励X万元；第二名X万元；第三名X万元。3、南昌郊县支行组获评第一名奖励X万元。

活动配置专题费用关键用于对投行业务关键用户及产品营销、推广，各行应统筹安排，不得和其它业务发展费用混用。

总行专题营销费用

总行配置万元专题营销费用将用于省分行集中营销宣传，活动期间省分行将加大组织、宣传、推广力度，主动和总行沟通，提升产品市场竞争力。

（二）考评激励

（1）企业债、企业债：对成功营销用户发行企业债、企业债行及相关人员进行重奖，奖励百分比为我行承销费收入10％，对业务所在行行长、分管行长及相关人员给予绩效考评加分。一旦出现企业发行了企业债、企业债而其所辖分支行未立即上报相关信息情况，将对业务所在行行长、分管行长及相关人员给予绩效考评扣分。对于债券业务带来中间业务收入及债券募集资金贷款形成存款，按摄影应百分比计算考评数据。

（2）选择权贷款：根据选择权预期收益档次进行分配，标准以下：

选择权预期收益

奖励费用

200万（含）以下

3000元/户

200-800万

10000元/户

800万（含）以上

30000元/户

（3）融资类理财：根据融资类理财产品实现中间业务收入1%进行分配。

中间业务收入

奖励费用

50万（含）以下

500元/户

50-100万

1000元/户

100万（含）以上

元/户

三、约束机制

（1）在活动期内每七天通报各行产品完成情况，对完成任务很好行给表彰，对进度较慢或未能完成任务分行给予通报批评。

（2）此次活动评判结果将作为对各行投行业务绩效考评评价参考依据。投行业务产品评判结果和分管对投行业务副行长和主管及投行业务首问责任人考评评价挂钩；

四、工作要求

请各行接到通知后，立即依据省分行总体安排，主动展开宣传和推介活动，认真做好此次活动各项相关工作：

1、各行应高度重视投行产品营销工作，立即组织投行产品专题学习。

2、立即全方面梳理辖属用户情况。

3、立即制订营销工作计划，营销计划包含但不限于:近期用户造访安排，用户需求了解，用户营