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2026保险业务员工作计划范文(2篇)

工作计划一

目标设定

在2026年，我将努力实现保险业务的全面增长。具体目标包括新保单销售额达到500万元，较上一年增长20%；客户数量增加100个；续保率提高至85%。同时，提升客户满意度，确保投诉率低于1%。

业务拓展

1.客户群体细分

根据客户的年龄、收入、家庭状况和风险偏好等因素，将客户分为年轻上班族、中年家庭、企业主和高净值人群等不同群体。针对每个群体制定个性化的保险方案，提高销售成功率。例如，为年轻上班族推荐价格实惠的意外险和医疗险，为中年家庭提供教育金、养老金和重疾险组合，为企业主定制企业财产险和雇主责任险，为高净值人群