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金融服务产品经理及理财顾问绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

产品创新能力

新产品开发数量

30%

2个

按实际完成新产品上线数量计分，每个产品计30分，最多60分。

产品方案质量

通过内部评审

方案通过评审计30分，未通过不计分。

产品市场反馈

平均满意度4.5

根据客户调研结果，满意度每高于目标0.1分加5分，最高加30分。

产品创新提案

3个

提交创新提案每个计10分，最多30分。

产品迭代优化

完成2次

按实际完成产品迭代次数计分，每次计10分，最多30分。

客户业绩达成

销售额（万元）

35%

500

每超目标10%加10分，最高加35分。

客户签约数量

50个

每超目标5个加5分，最高加35分。

客户留存率

85%

每高于目标1%加2分，最高加35分。

高净值客户拓展

10个

每超目标1个加5分，最高加35分。

客户满意度

4.8

根据客户调研结果，每高于目标0.1分加3分，最高加35分。

团队协作与培训

团队培训组织

20%

4次

组织培训每次计10分，最多20分。

跨部门协作完成率

90%

按协作任务完成率计分，每高1%加2分，最高20分。

团队知识分享

2次

分享内容被采纳每次计10分，最多20分。

新员工辅导

1名

辅导员工转正计10分，最多20分。

团队沟通效率

无重大冲突

无冲突计20分，有一般冲突减5分，重大冲突减10分。

合规与风险控制

合规培训完成率

15%

100%

100%完成计15分，每低10%减3分，最低0分。

客户投诉处理

0起重大投诉

无重大投诉计15分，一般投诉每起减3分，重大投诉减10分。

风险事件预防

0起

无风险事件计15分，轻微事件减5分，严重事件减10分。

产品合规性检查

100%

100%通过计15分，每低10%减3分，最低0分。

监管要求响应

及时

完全及时计15分，延迟响应每次减3分。

本考核表旨在全面评估金融服务产品经理及理财顾问的工作表现，考核维度包括产品创新能力、客户业绩达成、团队协作与培训、合规与风险控制。请根据实际工作情况填写各项指标数据，评分标准详见各指标说明。考核结果将作为绩效奖金、晋升等决策依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见