供应链管理基础操作手册及工具包.docVIP

供应链管理基础操作手册及工具包

一、适用业务场景与价值

本工具包适用于企业供应链全流程中的核心操作场景，包括但不限于：

供应商合作管理：新供应商引入、现有供应商绩效评估、合作关系维护；

采购订单执行：从需求提报到订单交付的全流程管控；

库存动态优化：实时监控库存水平，避免积压或短缺；

物流协同跟踪：货物在途监控、异常处理与交付验收；

跨部门协作：连接采购、仓库、财务、业务等部门，保证信息同步。

通过标准化操作模板和流程，可提升供应链效率、降低操作风险、强化成本管控，为企业供应链稳定运行提供支撑。

二、供应商管理全流程操作指南

（一）新供应商准入操作步骤

需求发起：业务部门根据采购需求，填写《供应商引入申请表》，明确采购品类、技术要求、预估量等，提交至采购经理*审批。

信息收集：通过公开渠道（行业展会、招标平台等）或供应商自荐，收集潜在供应商的基本信息（名称、联系方式、主营产品等）。

资质审核：采购专员*核对供应商营业执照、生产许可证、相关认证（如ISO9001）等资质文件，保证符合行业准入要求。

实地考察：组织技术、质量、采购人员组成考察小组，对供应商生产现场、工艺流程、品控体系进行实地评估，填写《供应商考察评分表》。

样品测试：要求供应商提供样品，由质量部门进行检测，出具《样品检测报告》。

合同签订：审核通过后，法务部门与供应商签订《采购合作协议》，明确供货周期、质量标准、付款条款等。

系统录入：将供应商信息录入ERP系统，分配唯一供应商编码，完成准入流程。

（二）供应商绩效评估操作步骤

数据收集：每月5日前，采购专员*从ERP系统提取供应商上月交货准时率、合格率、配合度（响应速度、问题处理效率）等数据。

评分计算：根据《供应商绩效评估标准》（交货准时率30%、质量合格率40%、配合度20%、价格竞争力10%），计算供应商月度得分。

等级划分：得分≥90分为“优秀”（优先合作）、80-89分为“良好”（稳定合作）、60-79分为“合格”（需改进）、＜60分为“不合格”（启动淘汰流程）。

结果反馈：10日前，采购经理*向供应商发送《绩效评估通知书》，优秀供应商给予订单倾斜，不合格供应商提交《改进计划》。

年度汇总：每年12月，汇总全年月度评分，评选年度“战略供应商”，签订长期合作协议。

三、采购订单标准化处理流程

（一）订单创建与审批步骤

需求确认：需求部门提交《采购需求申请单》，注明物料编码、名称、规格、数量、需用日期，经部门负责人*审批。

订单创建：采购专员*根据审批后的需求，在ERP系统中创建采购订单，录入供应商信息、单价、交货地点、运输方式等，唯一订单号（如PO001）。

三重审核：

采购经理*审核订单与需求的匹配性、价格合理性；

财务专员*审核预算余额、付款条款合规性；

需求部门负责人*确认技术参数、交货时间无误。

订单下达：审核通过后，系统自动向供应商发送采购订单，同步抄送仓库、财务部门。

（二）订单执行与跟踪步骤

交货跟进：供应商收到订单后，需在24小时内确认交货期；采购专员*每周跟踪生产进度，保证按期交付。

到货通知：供应商发货后，通过ERP系统物流单号，采购专员*及时通知仓库准备收货。

异常处理：若供应商无法按期交货，需提前3天提交《延期申请》，说明原因及新交货期，采购部门评估后协调需求部门调整计划。

四、库存动态管控操作规范

（一）入库管理操作步骤

到货验收：仓库收货员*核对送货单与采购订单信息（物料编码、数量、规格），确认无误后卸货。

质量检验：质量部门对到货物料进行抽检或全检，出具《入库检验报告》；合格物料办理入库，不合格物料标识“待处理”区域。

系统入库：仓库管理员*在ERP系统中扫描物料条码，录入实收数量、生产日期、批次号，《入库单》，同步更新库存台账。

单据传递：将《入库单》《检验报告》复印件分别提交财务、采购部门存档。

（二）出库与盘点操作步骤

出库申请：需求部门提交《领料申请单》，注明领用用途、数量，经部门负责人*审批。

审核出库：仓库管理员*核对审批单与库存数量，若库存充足，打印《出库单》并发放物料；若库存不足，触发《库存预警通知》，反馈采购部门。

定期盘点：每月末，组织财务、仓库、采购人员共同进行全库存盘点，填写《库存盘点表》，保证账实一致；差异分析后，出具《盘点差异报告》，调整库存账目。

五、物流协同与交付验收流程

（一）物流对接操作步骤

物流方案确认：采购专员*根据订单要求，与供应商协商运输方式（公路、铁路、海运等），明确物流服务商、费用承担方。

在途跟踪：供应商发货后，每日通过物流系统跟踪货物位置，若出现延迟（如天气影响、交通拥堵），及时通知需求部门调整收货计划。

（二）交付验收步骤

现场验收：货物到达后，仓库收货员*核对物流单号、外包装完整性，清点数量并检查是否