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保险代理人个人及团队业绩绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

个人业绩指标达成率

月度保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高不超过满分。

新单签约数量

15单

按实际签约新单数量占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低2单扣5分，最高不超过满分。

续保率

85%

按实际续保率占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高不超过满分。

客户满意度

90分

按实际客户满意度评分占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低1分扣2分，最高不超过满分。

团队业绩贡献

团队总业绩的20%

按个人业绩贡献占团队总业绩的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高不超过满分。

客户开发与维护

潜在客户开发数量

25%

30个

按实际开发潜在客户数量占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低5个扣5分，最高不超过满分。

客户关系维护频率

每月至少2次

按实际维护频率占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每月少1次扣5分，最高不超过满分。

客户转化率

25%

按实际客户转化率占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低2%扣5分，最高不超过满分。

客户流失率

5%

按实际客户流失率占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每高1%扣5分，最高不超过满分。

客户复购率

15%

按实际客户复购率占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高不超过满分。

专业能力与合规

产品知识考核

20%

95分

按实际考核分数占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低1分扣2分，最高不超过满分。

合规操作达标率

100%

按实际合规操作次数占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每出现1次合规问题扣10分，最高不超过满分。

培训参与度

100%

按实际参与培训次数占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每少1次扣5分，最高不超过满分。

客户投诉处理

100%

按实际客户投诉处理满意度占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每出现1次未妥善处理扣10分，最高不超过满分。

行业认证持有

1个

按实际持有行业认证数量占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每少1个扣10分，最高不超过满分。

团队协作与影响力

团队活动参与率

15%

90%

按实际参与团队活动次数占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高不超过满分。

团队分享贡献

每月至少1次

按实际团队分享次数占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每月少1次扣5分，最高不超过满分。

团队新人辅导

2人

按实际辅导新人数量占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每少1人扣5分，最高不超过满分。

团队目标达成贡献

团队总目标的15%

按个人对团队目标达成的贡献占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高不超过满分。

团队关系融洽度

90分

按实际团队关系融洽度评分占目标的百分比计算得分，例如完成目标的100%得满分，每低1分扣2分，最高不超过满分。

本考核表旨在全面评估保险代理人的个人业绩、客户关系、专业能力及团队协作表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评定的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见